打算换一台新的CRM系统服务器,该如何操作呢? 1、【非常重要】备份或拷贝CRM数据库。 2、新服务器安装操作系统、数据库系统、安全类软件。 3、在新服务器恢复/附加前面备份/拷贝的数据库。 4、如果CRM系统服务器的名称、IP、数据库密码等和以前有变化,还需要重新进行客户端配置。 如果在更换CRM系统服务器后出现数据库无法连接的现象,请和我们联系。
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Y经理是力点CRM系统2006年的老客户了,说起来Y经理还是其他**客户转介绍给我的。 这次Y经理反应说在CRM系统中的日程提醒小窗口不再主动弹出来了,问怎么回事? 在力点CRM系统中,工作计划的制定,同事之间的协作请求或**委派任务、客户联系的预约等信息较终都会反应到日程提醒小窗口,到了预定的时间,这个日程提醒的小窗口就会自动弹出来。 在老版本中,只有重要或紧急的安排才会弹出,而且需要用户手工
力点CRM系统:把相片与名字放在一起 有人问:“力点CRM系统能上传联系人的照片吗?” 以前还真没考虑过这个问题,我上网去搜了搜,也没看到哪家CRM系统有这个功能,看来需求不多啊。 一般的HR软件都有照片的功能,如果在CRM系统里也可以传照片,是不是也挺有意思的? 想一想,你新接手了一批客户,虽然CRM系统里有这个客户的姓名,有以前的联系记录、交易记录等,但是你不认识人
CRM系统服务器时间不对引起的问题 一大早,张总给我发来一张图片,说他在CRM系统中查询回款的时候找不到对应的年份。 张总的CRM系统是定制版本的。 我一看,是全年回款明细表,需先选择要查询的年份,这个年份较大是当前年份,也就是说应该是2015年,可是张总发来的图片显示,较大只到2012年。 这是怎么回事?我先在本地运行张总的CRM系统版本,显示正常;再远程查看张总的机器,确实是较大到2012年
CRM软件本身并不会规定是由才人人员或者是业人员,或者是其他什么人来填写回款单,其他的单子也是一样。 具体由谁填写,是由公司自己规定的,在CRM软件上可通过权限设置来实现。