全国化妆品产业报告：广州成为“化妆品代工之都”

时间：2022-03-04

近日，合合信息旗下启信宝发布《2021全国化妆品产业区域研究报告》（下文简称“报告”），通过大数据洞悉中国化妆品产业发展现状。报告显示，近10年，我国化妆品企业新增数量逐年增加。2020年新增企业数量**过2.5万家，新增增速达到70%，市场规模上，2020年，中国化妆品市场规模达到3400亿元，2021年1-11月市场规模达3678亿元，增速达15.3%。但本土化妆品品牌营收明显低于国际品牌，我国目前仍只是**化妆品消费大国而非强国。（数据截至2021年11月，下文数据同）|锦禄包装|
众多“美谷”、“国潮”涌现，但我国化妆品产业仍“大而不强”
据不完全统计，目前我国已有多个城市提出打造美丽健康产业基地。如广州市白云区“白云美湾”、广州市花都区“中国美都”、广州市黄埔区“南方美谷”、清远市的“美妆硅谷产业园”、上海市奉贤区“东方美谷”、湖州市吴兴区“美妆小镇”、成都市武侯区“她妆美谷”、重庆市铜梁区的“西部美谷”、北京昌平区的“未来美城”等。可见我国各个城市都已在紧抓化妆品行业快速发展的窗口期。
报告显示，我国化妆品产业集聚度高，全国化妆品企业86,239家，广东、安徽和湖南三省的企业数占比达到44.54%。护肤和彩妆类别企业主要集中在深圳市；香氛和日化类别企业主要集中在广州市|锦禄包装|。

除了产业聚集版图的逐渐明晰，国货彩妆的不断发展、直播电商以及背后逐步完整的产业链赋能，新一代国潮化妆品品牌正在占据国内化妆品的主要市场。如国风彩妆品牌花西子正是在直播带货风口起飞的品牌之一，设计上别具匠心，雕花口红、同心锁包装以及傣族印象定制，为大家展现*有的国风传统元素。据花西子官方数据，今年双11期间，花西子天猫旗舰店销售额达5亿元，在天猫美妆类目整体排名*2，是去年同期的259%。
**日记作为国货美妆的另一**品牌，在微博、小红书和B站等平台，往往以“国货之光”形象出现，于2020年成功登陆美股市场，成为纽交所中国美妆**股。据**日记母公司逸仙电商较新财报显示：2021年*三季度，逸仙电商总营收13.4亿元，同比增长6.0%；实现毛利润9.12亿元，同比增长9.6%；毛利率同比增长2.2%至67.9%；净亏损同比收窄了43.8%。与此同时，逸仙电商在Q3为研发投入了3580万元，费率逼近国际*化妆品公司|锦禄包装|。
行业的快速发展也带动了产业创新。近年来，化妆品产品在成分、功效以及包装等方面创新不断，化妆品产业发明**每年新增数量也逐年上升，但近两年新增**增速有所放缓。2021年1-11月新增发明**数量**过3万件。外观设计的知识产权数量，2020年增加**过1.1万件。化妆品产业的实用新型**新增数量相对低于发明**数量。

尽管我国化妆品区域版图和产业创新凸显，但目前不可否认的一个事实是：国际化妆品高端市场仍少见中国化妆品品牌身影，国内消费者也更青睐国际**化妆品。
“我国是**化妆品消费大国而非强国。”上海医药工业研究院黄军海教授在“化学生物医药工程与皮肤健康”的香山科学会议上公开分析，**市场份额中，欧莱雅、宝洁、联合利华、雅诗兰黛和资生堂约占52.4%，市场规模前20的企业，外资企业占据了约80%，|锦禄包装|本土企业只占约20%。
黄军海分析现状说：“利润率高的高端化妆品还是以国外品牌为主，我国企业科研水平低，产品技术落后，科学配方研制开发仍处于模仿阶段，创新实力弱，研发投入占比小，原料品种少且质量不稳定。”
“化妆品代工之都”广州——化妆品**背后的隐形城市
在中国化妆品产业版图中，企业多聚集在沿海地区，且呈现“南强北弱、东强西弱”的化妆产业格局。启信宝数据显示，全国化妆品企业共有86,239家，其中广东省企业数较多，占比达到25.5%。
2021年1月9日，广东省人民**办公厅印发《广东省推动化妆品产业高质量发展实施方案》，充分发挥广东省化妆品产业既有优势，加强规划引导和政策支持。据广州市白云区人民**官网报道，2020年，白云区130家规上化妆品工业企业产值100.9亿元，同比增长25.7%，化妆品产业正式成为白云区支柱产业之一|锦禄包装|。
产业结构方面，广州市化妆品产业链上游企业数量主要集中在美妆护肤品研发环节。中下游企业数量**上游。中游环节中，除其他化妆品外，护肤品环节的企业数较多，达到922家。下游环节则主要是百货零售服务企业。据国家药品监督管理局化妆品生产企业许可情况统计显示，截至12月15日，全国一共5700余家化妆品生产企业。其中广东省有3206家企业。

启信宝数据显示，被誉为“化妆品代工之都”的广州，代工厂有373家，是全国拥有化妆品代工厂企业数量较多的城市。从企业注册资本分布来看，注册资本2000万以上的企业有15家，占比15%，占比*二的区间为50-500万之间，有198家企业，占比为53%。成立时间大于10年以上的企业有120家，占比32%。
新锐品牌的涌现以及外资**加速在广州的布局成为助推化妆品代工厂繁荣的重要力量。不少国际化妆品牌, 选择在广州代工生产，国际代工厂也选择在华建厂投资。新锐品牌，如**日记、纽西之谜、HFP、花西子等品牌也更多采取代工厂代工模式。结合广州市化妆品代工厂的规模格局来看，科丝美诗占据我国化妆品代工企业**梯队|锦禄包装|。
投融资趋缓、商标数下降，企业更看重已有品牌经营
总体来看，中国化妆品产业近10年的年度新增融资次数和融资企业数均呈现“先增后降”趋势，2010-2016年期间每年新增融资次数和融资企业数均逐年增长，新增增速则出现先下降后上升的趋势。2017-2020年，年度新增融资次数、企业数以及新增增速均逐年下降。
|锦禄包装|化妆品产业的年度新增融资金额增长情况与融资次数相似，在2016年达到峰值，近几年则呈现下降趋势，同时，化妆品产业投资企业数增长趋势也呈现“先增后降”趋势，在2014年增速达到较大值，**过80%，此后增速开始下降。

|锦禄包装|可以看出，化妆品企业的投融资情况近年均趋于保守，这也一定程度上影响着企业的运营策略。启信宝数据显示，近两年化妆品企业商标数量急剧减少，也就是说，产业内企业更看重已有品牌经营，对外的扩张节奏明显放缓。商标数量的新增高峰在2015-2018年这4年间，平均每年的新增商标数量**过3.7万件。拥有商标的企业数量在2015年和2017年达到增长高峰，2015年和2017年拥有商标的企业数量年度新增**过500家，分别与投融资高峰年份大抵匹配。

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