2022年碳酸钙产业变化总结

时间：2022-12-15

2022年，新冠疫情持续多点散发、房地产市场低迷、和中美博弈，国际局势动荡，致使中国碳酸钙行业发生了深刻变化，充满不确定性。广东省建筑材料行业协会碳酸钙镁分会联合矿材网，在咨询部分碳酸钙行家和*的基础上，梳理了2022年碳酸钙行业政策、市场、生产、技术和设备等11个重要变化，期盼在不确定中找到一些确定性方向，希望对企业、产区和**等了解碳酸钙行业全貌和把控碳酸钙行业发展趋势有所帮助！

碳酸钙产业高质量发展加速，新建扩建项目门槛提高2021年底2022年初，中国碳酸钙较大产区广西制定实施了《广西碳酸钙产业高质量发展十四五规划》、《加快广西碳酸钙产业高质量发展的若干意见》、《关于进一步加强矿产资源开发保护促进高质量发展的意见》、《碳酸钙矿山开采及生态修复要求》和《广西碳酸钙产业高质量发展环境保护准入条件》“1+4”文件，加速对小散乱污碳酸钙企业整治力度，从矿山出让、开采规模、产能、能耗和环保等多维度提高新建扩建碳酸钙项目准入门槛；中国碳酸钙产业整治提升成员浙江建德4月出台《推进碳酸钙产业高质量发展实施方案》、《碳酸钙粉体企业环保标准要求》和《碳酸钙粉体企业安全生产基本标准要求》，明确碳酸钙企业数量不增，能耗和矿石不增，园区内企业就地提升，园区外企业搬迁入园或关停，提升一批、关停一批、淘汰一批，打造碳酸钙产业高质量可持续发展“高地”。碳酸钙工厂朝专业化和集约化生产方向发展，碳酸钙企业朝大型化和集团化规模经济发展。

2022年新冠疫情散发物流受限，房地产调控导致塑料、涂料和腻子粉等建材产业市场低迷，碳酸钙行业整体销售下滑，但国家环保和安监政策继续保持严管态势，碳酸钙产业整治提升进入实质性阶段，小散乱污矿山和企业退出或被淘汰，高质量发展逐步成为常态。通过倒逼碳酸钙企业转型升级，培育了一批科技创新能力强、产品结构档次高、资源利用绩效好、产值税收贡献大和环境影响代价低的省级和****和专精特新**企业，达到绿色环保和高质量发展目的，逐步改变中国碳酸钙行业“丐帮”低端形象。

2.受环保政策和资源限制，中国碳酸钙产业从北部东部向中部和西南转移

随中国碳达峰碳中和、绿色工业革命及生态文明建设环境治理力度的加大，北部京津冀及辐射区和相邻省区（内蒙和山西等）以及东部山东和浙江等，环保安监不达标碳酸钙矿山和加工企业基本被整改或直接关停。据石灰行家傅志全先生不完全统计，近5年内，国内有50%石灰岩矿山因环保不达标、规模小和采矿权到期关闭，北方更为严重。近年河北井陉、唐山和山东淄博等烧石灰企业纷纷下马，浙江建德碳酸钙企业从300多家减少到29家就是例证，于是中国北部河北及东部山东、浙江和江苏碳酸钙企业向中部安徽、河南、江西、湖南、湖北和西南部广西、四川、贵州、陕西等地转移。

中国中部和西南石灰岩、大理岩、白云岩和方解石资源丰富，其中中部河南、安徽、湖北三省大理岩储量大，自然白度高（92-95），辐射市场区域广；广西大理岩资源量**70亿吨，自然白度高（93-95），石灰岩资源量**万亿吨，大部分氧化钙≥54%。广西水路较为发达，未来平陆运河修通后通江达海辐射能力更强，运费更低，再加上环保相对京津冀宽松，碳酸钙企业从北部东部向中部和西南转移聚集是必然趋势。

3.从砂粉向中游母粒和塑料涂料等下游延伸，高产值高附加值已成共识

11月，广西自治区工业和信息化厅印发《关于推动新建碳酸钙粉体加工项目分类处置指导意见》，通过对新建碳酸钙粉体加工项目实行分类处置，严格控制高能耗、高排放、产能过剩的普通碳酸钙粉体加工项目新增产能，积极发展符合国家产业政策及广西碳酸钙产业高质量发展“1+4”系列政策文件要求的高端型、**型、高附加值的产品，推动企业由单纯粉体加工环节向下游应用延伸，加强全产业链建设，促进产业有序、健康、高质量发展；广西《贺州市加快碳酸钙产业高质量发展实施方案》明确碳酸钙产业重点发展塑料制品（塑料母粒）、可降解新材料、人造石（板）、涂料（油墨）、食品医药、化肥饲料、固废综合利用材料等下游应用产业，9月与广东省建筑材料行业协会碳酸钙镁分会和宁波市塑料行业协会合作向塑料下游延伸，在宁波招商102.96亿元；《广西来宾市精品碳酸钙产业发展十四五规划》明确精品碳酸钙（石材）产业重点发展塑料母粒及型材和可降解塑料、石塑（钙塑）和新型塑料板、管材、涂料和胶黏剂、电器和车用塑料、食饲医药级碳酸钙、新型建材、玻璃玻纤用白云石升级产品等规模化、精细化、功能化和高端化系列产品。

普通碳酸钙砂粉不仅产值、附加值和税收低，而且企业没有资金投技术做矿山和加工厂环保，环保很难达到国家绿色高质量发展要求；**承担了安全生产和环保压力，但GDP和税收政绩不明显；同时，市场在低端碳酸钙产品的规模和竞争越来越大，必须向中游母粒和下游塑料、涂料、新型建材等新材料延伸，无论**和产区还是碳酸钙企业，都已形成共识并开始落地。2021年是中国碳酸钙行业向下游延伸元年，2022年是向下游延伸落地年。

4.普通碳酸钙产品价格竞争激烈销售下滑，功能化产品逆势涨价供不应求

中国用于腻子粉、造纸、塑料和涂料的普通重质碳酸钙，用于造纸、塑料和涂料的普通轻质碳酸钙，用于钢铁、制糖和污水处理的普通石灰，用于建筑胶的普通纳米碳酸钙，产能严重过剩，受房地产调控销售低迷，价格竞争激烈，甚至停产或关停，如纳米碳酸钙**企业连州市凯恩斯纳米材料有限公司已停产；受新能源汽车和光伏玻璃大热带动，用于汽车底盘涂料和玻璃胶的纳米碳酸钙价格上涨，产销两旺，供不应求。河南银鱼钙业有限公司通过输送带人工选矿，借鉴面粉加工经验精细化研磨，开发出发泡板、涂料和PVC型材等**功能型重钙，400-1250目重钙粉自然白度95-97，品质长期稳定，600目重钙卖410元，1000目更贵；今年1-11月，广西华纳新材料股份有限公司纳米碳酸钙几次涨价，汽车涂料和光伏胶用纳米碳酸钙销售增长均**过**，集团属下武鸣和合山等工厂共9条纳米碳酸钙生产线满负荷运行，产能缺口较大，目前在武鸣改造升级2条纳米碳酸钙生产线，新增10万吨纳米碳酸钙产能；广西华纳、中海油天津化工研究设计院有限公司和常州碳酸钙有限公司等主要起草单位编制的《纳米碳酸钙》国家标准即将颁布实施。

普通碳酸钙砂粉没有技术含量，在市场下行情况下，只有降价恶性价格竞争；但功能性碳酸钙如发泡板、PVC型材**碳酸钙、透气膜和吹膜用碳酸钙、食品和药品级碳酸钙、汽车底盘涂料和光伏胶**纳米碳酸钙和高比表面积氢氧化钙2022年却逆势涨价，尤其是受新能源政策拉动，汽车底盘涂料和光伏胶用纳米碳酸钙市场需求大增，紧扣市场有技术含量质量稳定的功能性碳酸钙大放异彩，中国碳酸钙行业依靠资源和简单加工的时代翻篇。

5.法国益瑞石造纸碳酸钙业务转让比利时投资公司，世界碳酸钙竞争格局发生变化

9月9日，Syntagma资本与法国益瑞石（Imerys）就收购其造纸、纸浆、纸板和包装市场相关的重质碳酸钙(GCC)、沉淀碳酸钙(PCC)、高岭土和滑石资产进行了少见谈判，此次收购涵盖益瑞石欧洲、美洲和亚洲相关业务24个工厂、7个配送终端和2个研发中心大约950名员工，2021年总销售额约4亿欧元（约30亿人民币），正式交割预计2023年6月底前完成。需要特别说明的是本次收购只包含益瑞石造纸板块的业务，不包含益瑞石非造纸部分的相关资产和业务，益瑞石的建筑和陶瓷等板块业务没有变化。益瑞石的碳酸钙板块没有全部剥离，只剥离了小部分造纸碳酸钙业务，益瑞石碳酸钙矿山和除造纸外的其他碳酸钙业务仍在公司且正常运营。

Syntagma资本是一家比利时公司，总部位于比利时布鲁塞尔。Syntagma资本投资和运营公司涉足行业广泛，主要专注材料、化学、工业和商业服务市场，包括制造、分销、物流运输、设备租赁、金属服务和其他行业。Syntagma资本团队在投资和管理复杂**性工业和材料业务方面拥有丰富经验，通过整合内部资源制定成功战略，创造可持续长期价值。

法国益瑞石（Imerys）是**良好矿物行业专业解决方案供应商，2021收入44亿欧元（约328亿人民币），拥有1.7万名员工，为从加工业到消费品众多行业提供高附加值功能性解决方案。基于业务增长率和未来前景，益瑞石7月剥离高温业务，9月出售造纸碳酸钙等业务，专注于高增长矿物业务。按照2021年碳酸钙板块业务收入，世界碳酸钙**为瑞士欧米亚（Omya），美国特矿（SMI）和法国益瑞石不相上下，为*二和*三名，*四为中国广源化工。这次交易后，比利时Syntagma资本加入阵营，世界碳酸钙竞争格局发生变化。

6.中国碳酸钙新技术新产品频现，科技创新已成为产业高质量发展源动力

无定形碳酸钙ACC（Amorphous Calcium Carbonate ）一直被认为是各种晶型碳酸钙的重要前体，由于其长程无序性和不稳定性，其结构一直是谜。中国科学技术大学俞书宏院士团队采用气体扩散法在缺水乙醇-水二元溶液中合成了稳定的ACC纳米球，并揭示了ACC纳米球团簇结构，这一发现不仅可以为非水体系中合成ACC提供理论基础，而且还可直接用于不同衬底制备满足各种应用的**薄矿物涂层。无定形纳米碳酸钙同其它结晶碳酸钙产品相比，比表面积高达600m2/g，约为结晶碳酸钙产品的20倍，对色臭吸附性较高，在一定条件下又可放出被吸附气体，可作为有毒金属廉价吸收剂以及多聚合物的单分散填料，越来越成为引人注目产品。

碳酸钙行家杜年军团队开发的欧瑞峰NC-900纳米碳酸钙工业化产品，平均粒径10-15nm，比表面积100-140m2/g，是目前**工业化纳米碳酸钙粒径较细功能性产品，该技术具有国际良好地位。产品用途广泛，可替代气相二氧化硅用于触变剂、增亮剂和补强剂，另外亮闪密封胶应用取得良好市场效果。该产品目前在国内仍处于空白，橡胶领域主要依赖进口日本白石ACTIFORT-700（平均粒径25nm，比表面积75-95m2/g）纳米碳酸钙产品

杜年军团队开发的欧瑞峰NC-500纳米碳酸钙工业化产品菱面体晶体形貌规整，平均粒径120-150nm，替代美国特矿产品CARB500，用于聚氨酯密封胶储存稳定性和补强性*树一帜。

片状沉淀碳酸钙以其较强表面涂覆功能和遮盖力，以及良好分散性能、光学性能和印刷性，被广泛用于造纸行业。片状沉淀碳酸钙用于铜版纸涂布颜料，表现出良好流动性和分散性，具有比普通纺锤体轻质碳酸钙更好光泽度和平滑度，可以代替或部分代替目前市场紧缺的片状高岭土。广西华纳新材料股份有限公司11月下旬产出片状沉淀碳酸钙产品，了中国片状沉淀碳酸钙的空白。

多孔碳酸钙微球是新型缓释载体，在药物缓释、农药控释、涂层防护、橡胶抗老化等领域有广阔应用前景，合成具有丰富纳米孔道的碳酸钙微球是实现缓释关键。广州大学邓伟林等以廉价氯化钙和碳酸钠为反应原料，选用聚丙烯酸（PAA）为表面活性剂、聚苯乙烯磺酸钠（PSS）为晶型调控剂，通过复分解法在实验室反应温度80℃、搅拌速率600/min、添加PAA浓度和PSS浓度分别为3.0g/L和3.6g/L条件下，制备出粒径均一、形貌良好、孔隙率较大的球霰石型多孔碳酸钙微球。

铝元素潜在健康危害引起食品行业广泛关注，导致部分含铝添加剂限制使用或禁用，如含铝靛蓝色淀在儿童膨化食品中被禁用，导致该类食品生产中色淀类蓝色素空白。北京工商大学副教授袁栋栋成功开发了基于碳酸钙的靛蓝色淀及其它常见食用色素色淀，满足了儿童膨化食品需求，并为其它色素铝色淀替代提供了技术储备。碳酸钙色淀也是一种提高**色素色泽稳定性和呈色能力的有效技术，将红曲红-碳酸钙色淀应用于香肠类食品中，取得非常好效果。

白云石目前主要应用于玻璃玻纤熔剂、陶瓷釉料、**石材、人造岗石砂和砂石骨料等，产品附加值低。沈阳化工大学化学工程学院邓晓阳等以轻烧白云石粉、氯化铵和二氧化碳为原料，在未使用晶型控制剂的情况下，在反应温度40℃、钙离子浓度0.05mol/L、通碳速率100mL/min、搅拌速度400r/min和陈化时间2h条件下，通过蒸氨-沉钙过程制备出形貌规整、粒径分布均匀的似立方体状碳酸钙，平均粒径为5～10μm，为提升白云石使用价值、生产高附加价值碳酸钙产品提供了理论基础。

中国碳酸钙企业除广西华纳新材料股份有限公司、江西广源化工有限责任公司、上海东升新材料有限公司等具有技术研发实力外，大部分企业仅有少数或没有技术人员，有简单或没有检测设备，没有研发实力，需与大学和科研院所科研团队合作，借鉴大学和科研院所人才和检测设备优势，不断提升技术水平，打造企业技术和产品核心竞争力。

7.碳酸钙磨粉机和制砂机大型化智能化，产量更高能耗更低

桂林鸿程、东莞五全、营口瑞丰、龙岩亿丰、龙岩龙亿和龙岩山和等设备厂家主推**细立式磨粉机，单机生产能力大，产量高达50吨/小时，相当于5台以上微粉磨，可利用低谷电；粉磨效率高，一次性粉磨成品率高；生产相同细度等级产品比普通磨机节能30-50%，更高效节能；采用PLC全自动控制系统，并可实现远程控制，操作简便，维修方便，减少人工成本；桂林鸿程*应用多个行业更高效更环保更稳定制砂机，其中应用于真石漆、岗石行业比传统的制砂机能耗降低50%，细砂含量80-90目砂成品率提高30%左右。

受碳酸钙粉体加工厂和岗石厂开工率不足影响，2022年磨粉制砂设备需求萎缩，市场低迷加速磨粉及制砂设备大型化、节能化和智能化的进程。只有每小时产量更高，才能上产量上规模，成本才会更低；只有更节能，才能符合节能降耗政策，才能降低成本；只有智能化无人化，才能改善环境提升工作效率，生产才能绿色环保更高效。未来碳酸钙产品将朝着系列化精细化方向发展，粉体将进一步向功能化高值化方向发展。

8.中国碳酸钙制造数字化，起步投入大但符合趋势收益高

传统碳酸钙企业工作环境噪音大、灰尘大，改善环境无尘化和智能化势在必行。四川亿欣新材料有限公司自2013年成立以来秉承“智能+绿色”创新发展理念，建成年产80万吨功能性碳酸钙复合粉体材料**智能制造示范和绿色工厂，企业建设的碳酸钙生产制造数字化无人车间，通过两化深度融合，实现了生产制造全流程自动化、质量管理数字化、安全环境管理数字化、人机高度协同化，工人可以舒适地在中控室操作就可完成订单生产任务，让车间里穿西装打领带工作成为现实。生产过程中所有关键工艺数据、设备参数都会被数字化系统收集并展示，生产过程中某一环节出现问题，系统会以数据形式进行实时反馈。不仅可以保证产品质量稳定，提高生产效率23%，还能为产品研发积累基础数据。新品上市速度加快，不同客户个性化产品更容易实现，产品有更大议价空间，公司部分产品价格可达2000元/吨，产品销售半径从500公里扩大到2000公里。在广西，广西华纳新材料股份有限公司的纳米碳酸钙数字化车间已经建成，未来新项目也将全面数字化。

碳酸钙企业数字化是对传统生产方式的颠覆，不仅改善了工人工作和厂区环境，符合绿色环保趋势，而且把产品从经验感性手动操作转变为数据理性控制，使生产和研发彻底科学化专业化。同时，还大幅提升产品质量的稳定性和一定程度上降低企业的生产成本，是中国碳酸钙产业高质量发展必然趋势。

9.广源化工获单项冠军示范企业称号，中国碳酸钙企业越来越多

9月，国家工业和信息化部、中国工业联合会发布2022年*七批**制造业单项冠军企业（产品）名单，江西广源化工有限责任公司等140家企业荣膺“单项冠军示范企业”称号。单项冠军示范企业是指长期专注于制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际良好，单项产品市场占有率****或国内的企业，代表**制造业细分领域较高发展水平和较强市场实力。其认定标准严苛，要求企业从事相关领域达10年及以上，同时拥有强大市场地位和很高市场份额，单项产品市场占有率****前3位。广源化工目前已形成470万吨/年粉体加工生产能力，产量亚洲**、****，产品市场占有率常年居中国碳酸钙行业**。

近几年，中国碳酸钙企业逐步荣获**相关荣誉，江西广源化工先后获国家**企业、国家绿色工厂示范单位、国家创新平台预备队、国家博士后科研工作站和国家专精特新“小巨人”企业等称号；广西华纳获国际**企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业和国家知识产权示范企业等称号；贺州市科隆粉体获国家**企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、国家3A级标准化良好行为企业等称号和全国五一劳动奖状和全国**职工之家等荣誉；四川亿欣新材料有限公司获**“专精特新”小巨人企业称号，迈入企业行列，标志着中国碳酸钙企业技术和加工水平等软硬实力的巨大进步。

10.**石材和人造岗石滞销，短期内难有改观

除陕西略阳西部个别人造岗石企业供不应求外，受房地产低迷影响，国内大部分区域石灰岩、大理岩和白云岩**板材及人造岗石一片萧条。**世界的贵州石灰岩**木纹石矿山和加工厂开工率不到20%，国内**的广西来宾白云岩灰姑娘和银白龙处于停滞不前状态，广东阳山石灰岩阳山灰在苦撑，连州石灰岩凯恩斯灰停产，广西贺州大理岩广西白、石灰岩布鲁斯灰、卡地亚灰等人造岗石生产同比下降25%左右。尤其是广西贺州和广东连州等的人造岗石，一方面受**石材降价冲击大，另一方面受具有防水、防潮、防滑、防霉、抗菌和花色品种多等多种优越性能的石塑石晶板材挤压，价格优势在不断丧失，竞争态势不容乐观。

无论现有石灰岩、大理岩和白云岩**板材矿山加工厂和人造岗石厂，还是要投资碳酸钙矿山准备做部分**石材和人造岗石的项目，都要充分认识到碳酸钙**板材和人造岗石的严峻形势，降低**石材和人造岗石所占收入比例，同时借助新媒体，直接与客户对接，探索高质量低成本扩展销售的新路。

11.越南高白碳酸钙对中国高端重钙有冲击，值得重视

越南大理岩主要分布于安沛和义安省，储量**12亿吨。越南大理岩CaO54-55%，自然白度93-97，大部分为95-97，自然白度比国内92-95要高几度，属于高白大理岩。越南大理岩主要通过海运到中国海南、广东、福建、山东和浙江等省区，不仅运费低，而且品质好，目前每年大约有70万吨大理岩原矿进入中国，主要用于生产透气膜、食品和药品等高端重质碳酸钙产品，对中国高端重钙有冲击。

2020-2022年受新冠疫情和海运影响，越南大理岩进中国量受阻，对中国影响不大；随疫情常态化和海运费的下降，预计越南高白大理岩进入中国的量加大，会冲击中国高端重钙和低端造纸重钙市场，中国本土碳酸钙企业和在中国的碳酸钙外资碳酸钙企业要引起重视。除越南外的马来西亚、印度尼西亚和泰国等东南亚其他国家也有大理岩，但自然白度93-95，自然白度相比中国没有优势，且目前开采量不大，物流运输不便，对中国影响可暂不考虑。

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