AGV行业2022一季度现状调查

时间：2022-04-29

根据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所统计，2021年度，中国市场企业整体销售工业应用移动机器人(AGV/AMR）72000台，较2020年增长75.61%，市场销售额达到126亿元（海外销售25亿元），同比增长64%。其中营收**亿元的企业达到36家，同比增长50%。

根据新战略移动机器人产业研究所统计，2022年一季度企业发布面向工业领域应用的移动机器人近10款，包括AMR、叉车AGV、港口AGV等。其中大部分都是在已有产品上的迭代升级。

值的注意的是，一季度，包括劢微、较智嘉、旷视科技三家企业都发布了四向穿梭车及其解决方案。

国内市场

根据国家统计局数据显示，2022年一季度国内生产总值实现**27万亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。尽管整体经济仍然是正向增长，但疫情还是给各行业带来了程度不一的影响。

从3月开始，国内国内疫情呈现点多、面广、频发等特点，封控管理的区域在扩大，尤其是作为华东中心的上海疫情持续蔓延，使整个城市按下了暂停键。上海整体的制造业也受到了影响，一些厂商不得不被迫减产或停产，这对AGV行业也造成了较大的影响。

对于AGV/AMR企业而言，首先，生产活动的停滞对设备的需求会减少，尤其是华东地区是AGV/AMR的主要市场之一。受疫情持续影响，一些终端厂商大的招投标项目延后，小项目则开始压缩投资；其次，前期企业签订的一些项目，后续的交付面临着诸多阻碍；最后，一些AGV企业总部就在上海，在整个城市停滞的情况下，日常运营也会受到影响。

不过尽管华东市场从3月开始被按下暂定键，由于一季度前期整体市场需求的向好，大部分企业从业务订单上看与去年同期相比还是略有增长，但普遍没有达到今年的预期目标。

2022年一季度，尽管存在疫情、国际政治经济不稳定等因素，但中国AGV/AMR企业“走出去”的步伐并没有停下，近期，在海外系列展会上，开始出现越来越多中国AGV/AMR企业的身影。其中，迦智科技、海康机器人、优艾智合、劢微机器人等携系列移动机器人产品及解决方案亮相了“韩国SFAW展会”；较智嘉、国自机器人、牧星智能、中力、未来机器人等企业则在“美国MODEX2022物流展”展示了其产品；仙工智能携端到端工业物流解决方案亮相日本机器人展等。

根据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所统计显示，2021年，新能源电池市场占工业应用移动机器人整体销售市场的8.4%，增速明显，是2021年度较受瞩目的细分行业。

2022年一季度，新能源行业依旧火热。不完全统计，今年以来，电池新能源产业链相关公司持续推进新项目开工建设进度，其中开工项目39个，投资总额**2794.45亿元；投产项目8个，7个公布投资金额，总额达111.91亿元。此外，一季度，包括锂电池、正负极材料、铜箔、锂电设备在内的相关新公布订单已达45个。

传统汽车行业AGV/AMR需求下降明显，基本以小订单为主。**季度，我国汽车产销分别完成648.4万辆和650.9万辆，同比分别增长2.0%和0.2%。一季度汽车产销同比略有增长，增速比上年同期有所回落。从汽车供给端看，芯片短缺的情况没有得到明显缓解，动力电池原材料价格上涨，进一步推高企业产品制造成本，车企生产经营活动受到一定影响，总体形势不及预期；从汽车消费端看，消费动能明显不足，与同期相比呈现一定幅度下降。在此背景下，传统汽车行业今年一季度对AGV的需求有所回落，一方面在于行业整体的不景气，另一方面，去年汽车行业大批集采项目在某种程度上也透支了市场需求。

一季度，航天**行业热度上升，释放了不少项目，主要特点是项目小，利润高，当然进入门槛也高。

工程机械行业一季度大项目较多，国自机器人、CSG华晓、临工智科都拿到了五千万至近亿元项目。

对于AGV/AMR企业而言，双碳背景下清洁能源行业将大有可为，企业可以持续关注；另一方面，在企业推动绿色工厂建设过程中，AGV/AMR企业可发挥自身优势，助力企业实现数字化智能化升级。

发展态势与行业预警

供应链紧缺，原材料面临涨价

一季度，受*冲突，中美危机、疫情及原材料涨价等影响，移动机器人一些零部件如激光雷达、电机等都面临着涨价的风险，尤其激光雷达，一些国外主流厂商都相继上调了价格；同时，有部分电机厂商也发布了涨价公告。

除价格上涨外，交付也是主要问题，移动机器人有大部分供应链厂商的工厂都在江浙沪地区，疫情对整个江浙沪的物流运输产生了很大的影响，原材料的供应难以保证，成品下线后也难以交付给客户。

当然，对部分国产供应链厂商，尤其是激光雷达企业而言，也算迎来了一定的发展机遇，国外企业的供货受到影响，但本体厂商的项目需求不能等，寻找国产替代成为必然趋势。国内的激光雷达厂商应该及时把握这一窗口期，提升技术能力、打磨产品。

项目交付与回款难

伴随着移动机器人产业的发展，订单额暴涨背后，对企业的交付能力也是很大的考验，“保交付”正在成为整个行业的重点话题。

为了**交付效率和质量，除了培养自身的交付团队外，当前，一些企业开始大力拓展渠道，赋能合作伙伴，希望借此来进一步提升交付能力。

如快仓智能设立了专职的项目经理负责引导合作伙伴的项目经理深刻理解快仓的交付方法论。可提供通用可靠的机器人集群和后台操作系统，以及输出工具化、模块化、标准化的交付能力，通过培训体系，深度赋能合作伙伴。

事实上，包括较智嘉、华睿科技在内的一些企业早前就开始在渠道开放等方面进行探索，移动机器人是一个非标定制属性很强的行业，成长初期企业项目不多可能影响不大，但当企业进入到成长期，订单暴增，完全依赖自身的交付团队去实施项目对企业资金链及交付团队考验巨大，因此，赋能合作伙伴，是当前头部企业转移交付压力的主要手段。

预计在三、四季度诸多企业会面临交付难的重要课题。

单品技术到方案技术

2021年度，中国移动机器人（AGV/AMR）行业的市场出现了诸多变化，其中由原来的主推产品单品技术逐渐转变为主推方案技术，也就是企业本身的综合解决方案能力越来越强，应对于不同领域也强调解决方案而非产品本身，这是行业技术的进步，也是市场扩张的必然产物。

2022年，行业依旧延续了这一发展态势，如优艾智合发布了PCB智慧物流解决方案；较智嘉推出一站式上存下拣解决方案、井松智能的“智能堆垛重型解决方案”、中力机械全新发布的“五大智能搬运新模式”等。

除此之外，还有不少企业也在大力开发数字孪生等技术和规模技术，未来组合方案将会是企业竞争的常态和主力。

行业标准化进程加快

2022年以来，在联盟的推动下，工业应用移动机器人行业的标准化进程则正在逐渐加快。近期，由中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟牵头及16家行业主流企业联合编制的《工业应用移动机器人复合机器人技术规范》团体标准正式发布！

CMR产业联盟自成立以来一直致力于推动行业的规范化发展，截至目前，联盟已经制定了11项团体标准，2022年，联盟还将制定《工业应用移动机器人无人叉车技术规范》、《工业应用移动机器人箱式仓储机器人技术规范》、《工业应用移动机器人与其调度系统数据接口规范》三项团体标准。

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