**半导体现状

时间：2020-04-10作者：仪准科技（北京）有限公司浏览：92

2019年**半导体市场陷入萎缩，而中国可圈可点

经常会有人问半导体产业是什么样的一种产业？魏少军教授用奥地利经济学家约瑟夫·熊彼得的一句话来引出，那就是“创新不是一个技术概念，而是一个经济概念”。半导体或者芯片产业，恰恰是一个创新驱动的产业，它的发明较终变成了钱，它是靠创新的方式来发展。所以它是个创新驱动的产业。
了解了半导体产业的形式之后，再来看下半导体产业的发展情况。以史为鉴，从1987年到2019年的这段时间中，我们不难发现半导体产业的发展并不是一路高歌猛进。以2019年为例，去年半导体销售收入位4121亿美元，比上一年衰减了12.1%。这是2012年经历小幅衰退后，时隔7年再次出现的衰退，也是2001年后较大的一次衰退。

从**半导体市场分布来看，2019年**的市场萎缩到了4121亿美元，美国市场为785亿美元，欧洲市场398亿美元，日本市场360亿美元，中国市场是1446亿美元，其他的亚太地区是1133亿美元。总体而言，**半导体市场都有所衰退，但非常有趣的是，中国的占比增加到35.1%。

去年**各类半导体产品也有所萎缩，其中存储器萎缩了34.2%，存储器衰退之后与逻辑芯片的市场份额一致，大约占比25.8%。

从**半导体产品应用来看，2019年除了**应用增长之外，其他应用都发生了萎缩。那么是不是因为中国**买了很多芯片，魏少军教授解释道：“从数据上看还真不是，是因为美国**的采购量增加才使得**采购量的上升。所以其实半导体的应用，除了我们常规知道的消费类汽车、计算机、工业应用通讯，**也扮演了非常重要的角色。”

是哪些企业的销售额衰退才使得2019年**半导体下滑如此严重？这点我们可以从2019**前**半导体厂商的销售收入中找到线索。在**前**芯片厂商中，销售额下滑较严重的四家企业有三星、海力士、美光以及东芝，他们分别下滑了37.3%、40.4%、36.9%、42.9%，由于这4家厂商的大幅萎缩，才使得**的萎缩比例如此高。而且有趣的是，**前**企业在2018年的占比还占到了65.5%，去年就萎缩到56%。

而相比**中国的半导体情况要好的多，中国半导体是**很重要的部分，2019年，中国集成电路产业继续维持两位数成长，相比与2018年增长了16.2%，达到7991亿元人民币。
失效分析实验室

从**范围看，中国集成电路产业的增长仍是较高的。

从我国集成电路产业链各个环节发展情况中看，2019年，在贸易环境发生动荡的大背景下，中国集成电路产业各个环节均维持了两位数的增长率。设计业增长率较高，为16.31%；封测业紧随其后，为16.26%；芯片制造业的增长率为16.07%。在过去几年中，**次三个细分行业的增速都低于20%，但也是**次三个行业的销售均**过了2000亿元。

2019年，我国芯片制造业全年销售达2110.4亿元，**次**过2000亿元，但增速却下降到16.1%。值得指出的是，这一统计中包含了在华外商独资企业的营收数据，所以，制造业的快速增长也包含这些企业的贡献，在中国集成电路制造业销售统计中，预计约50%是由外资和台资在华企业贡献。

同样，在封测业中，也有外商在华独资企业的贡献，但可以预计的是，这些企业在封测领域要比在芯片制造业领域所占的比例要低一些，外资和台资在华企业的贡献约为30%。

而芯片设计业作为我国的在半导体领域的**大产业，**过99%是由中国本地企业贡献的。芯片设计业是我国本土企业贡献占比较大的一个细分行业，2019年设计业销售达2930亿元，比2018年增长16.3%。

高端芯片进口依赖难摆脱

虽然我们在集成电路领域取得了一些成绩，但我国的芯片占比还很低。按价值计算，占比仅在10.3%左右；按照本地市场计算，占比为29.5%；所以大部分还是要进口。从2013年开始，我国进口集成电路**过2000亿美元，2018年**过3000亿美元，到2019年继续保持**过3000亿美元，虽然降低了2.6%，但仍然非常高。魏教授还特意讲到，进口的3000多亿美元，我们本地只用1000多亿美元，其中间的差值便是装到整机中出口到国外中去。


中国是个芯片进口大国，那么我们都进口了哪些芯片？魏少军教授进一步分析指出，2019年我们使用了168亿美元的微处理器和微控制器，416亿美元的存储器，356亿美元的逻辑电路，以及213亿的模拟集成电路，这4大类产品加起来大概占了我们进口电路本地市场的百分之七八十。但进口的芯片并没有完全用到本地，我们用只掉了三分之一，剩余的部分被装成整机再次出口。

总体来看，我国对一些高端芯片产品对外依赖性还很高。在过去20年中，我国集成电路设计业的主要动力是靠智能卡芯片、通信芯片以及移动智能终端芯片的发展。相关通信、智能卡、计算机、导航和消费电子等五个领域的企业数量有所增加。

从我国市场主要芯片产品的销售情况中看，主要为微处理器和控制器、半导体存储器、逻辑集成电路以及模拟集成电路。这种情况说明，我国半导体产品还不够丰富，竞争力不够强，尤其是在传统领域，我们的技术能力还有欠缺。


美国仍是半导体产业的**羊，中国该如何追赶？

毋庸置疑，半导体产业已是**化较彻底的产业，美国、欧洲、日韩以及中国均是**半导体产业的聚集地，代表了**95%的产能以及近乎**的产品和98%的市场。但我们也要认清现实，在这个**化的产业中，我国半导体与半导体强国之间还存在着一定的差距。从美国半导体发展情况中看，美国现在依旧是半导体领域的**羊，在很多应用领域，依旧是美国企业占据着主导地位。

美国半导体发展的优势在于，美国半导体企业投资的强度大、规模也足够大。据相关统计显示，美国的半导体企业会将其17%—20%的收入用于研发，而其他地区只有7%—14%。还需要指出的是，美国半导体企业的毛利可达62%。

但我国半导体企业已经在奋力追赶，一个好消息是中芯国际在2019年的研发支出约占销售收入的22%，但总额仅为6.87亿美元，相比美国还有很大差距。这主要是因为我国半导体企业的规模偏小，而且毛利不高，这也影响了公司在研发上的投入，增加了向高端芯片发展的难度。
魏少军教授进一步指出，美国是通过高额的研发投入来获得较先进的技术和较先进的产品。再通过产品的竞争力来获得更大的市场份额。由于有更好的市场份额就有更高的毛利，就可以拿出更多的钱来支撑研发，以此进入一个良性循环。而我国又将如何打破怪圈实现良性循环的发展呢？
魏少军教授点明，唯有中国半导体投资不再缺位，不断的加大投资，尤其是加大研发投入，才可打破这种怪圈实现良性发展。好在中国开始呈现出这样一种态势，特别是大基金的投入，2019年10月22日，国家集成电路产业投资基金二期已成立，注册资本为2041.5亿元人民币。但是资本投入并不代表研发投入，我们现在研发投入还是不够的，这方面还需要重视起来。

集成电路再成长*

很多人都在质疑摩尔定律已走到尽头，还有学芯片的必要吗？魏少军教授借用清代学者陈澹然的一句名言：“自古不谋万世者不足谋一时，不谋全局者不足谋一域”来建议，做一个决策的时候，一定要看全局，而不能看只看眼前的一点。半导体着名学者胡正明教授曾在2015年的一次论坛中指出，集成电路产业可以再成长*。
“就目前而言，我们还看不到有新的技术能够替代半导体，不但现在没有，我们预测在未来的二三十年当*概都很难出现，而且也没有任何产品可以代替今天的CPU和存储器。如果出现，则意味着要花数十亿美元和数十年时间来替代尽头的技术。因此，对集成电路产业来说，还有很长的历史要走。”魏少军教授认为。
未来几十年当中，半导体会越来越重要。5G、全自动驾驶、类脑计算和深度学习、智慧芯片将成为半导体产业下一阶段的推动力。其中，在物联网中，都会用到传感器，低功耗无线射频将会有较大的发展机会。
《礼记·中庸》中讲：“凡事预则立，不预则废”。魏少军教授再次强调，其实我们做任何事情都不能头脑发热，不能想一出是一出，而是凡事都要做好准备，预则立，不预则废。
魏教授最后总结到，芯片是支撑数字经济发展的基础，在可以预见的未来，尚不会出现能够代替集成电路的其他技术。同时芯片也不再是传统的电路小型化的技术，而是技术创新的高地。芯片已经成为电子信息技术的基础核心。芯片在新一代信息技术中扮演着决定性的赋能作用。新技术因芯片而生，老技术因芯片而亡，摩尔定律将长期有效。
如果不重视芯片技术，我们就失去了对未来发展的有效驱动力。芯片是大国间竞争的制高点，芯片技术和产业的发展必然成为国家战略。政策制定者必须抱有坚定的信念和决心，具备正确的战略判断力、实现路径的预见力和长期发展的战略定力。


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