LED照明市场渗透率现状及趋势分析

时间：2014-10-23作者：中山市湘联盛照明科技有限公司浏览：325

湘联盛照明节电节能改造解决方案：LED作为一种新型的照明光源，既为照明市场带来了新选择，同时也打开了照明应用的新领域。在**节能环保的理念驱动下，照明行业的一场巨大变革正在进行。而作为主角的LED，它的市场渗透率这些年发生了怎样翻天覆地的变化呢?
    白炽灯退市LED照明开始闪耀
    新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代，由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯，照明产品在实现节能升级的同时，在舒适度上也得到更好的提升，照明效果也更加的多样化。
    通用照明市场是一个市场容量和智能手机相当的大市场，而且处于快速增长过程中。通用照明市场结构中，节能灯和白炽灯占比差不多，都在40%多的水平，但白炽灯趋势向下，随着**各国家禁止销售白炽灯的政策进一步执行，节能灯、LED照明的占比会越来越大。
    LED照明在所有已经安装好的照明产品中占比2%-3%。但是根据2012年的**数据，新卖出去的产品里面LED照明已经占到了15%，作为生产大国，中国的出口比例还要高一些。
    相对于欧美市场而言，新兴市场的小品类和高附加值产品表现**。《中国LED照明出口季报》表明，欧、美、日占据市场的照明产品品类结构相当集中，都是球泡灯、射灯、管灯、筒灯、灯条和室内装饰灯占据**主流，这几类照明产品在各市场的比重均**过50%。这些照明产品由于需求大、市场开放、厂家繁多、竞争激烈，价格接近透明，使得我国企业在与外国采购商谈判时价格基本被压至零点，利润率微薄。
    相较于欧美市场，新兴市场国家的本地LED产业通常不太成熟，为我国企业直接投资和出口提供了条件。
    从产业链来看，我国下游的绝大多数照明企业多为欧、美、日代工厂，出口形式通常为贴牌，在国际市场上很难树立自身的自主品牌。而切入国际大厂供应链的厂家大部分是阳光、立达信、上海强凌、深圳珈伟等几家大企业，绝大部分中小企业都是接的小单、散单(金额不**过3万美元)，出口无牌或白牌产品。据CSAResearch初步统计，我国对美出口80%以上的订单金额均低于3万美元，而对欧盟90%的订单金额均低于3万美元。
    同时，即使切入国际**供应链，中国企业面临的机遇也不多。如果将我国LED照明产品出口生态比作食物链的话，国内三资企业虽然不是食物链*，但也是“食肉动物”，他们占据着我国对欧、美、日出口的绝大部分利润。
    经统计分析，2014年上半年，我国对美出口企业中三资企业为4308家，出口额占比50%;对欧盟出口中的11.5%的三资企业，出口额占到21.3%的份额;而日本市场，松下、恩都、东芝、小泉照明、罗姆电子等几家日本企业在中国的子公司占到2014年上半年我国对日出口额的62%。如果加上三星和强凌，则占到7成左右，日本市场对于国内民营企业，特别是中小企业而言连“喝汤”的机会都很少。
    海外市场成熟国内市场潜力巨大
    相对市场的正在普及，海外的市场现阶段更为广阔。
    LED渗透率在**市场范围内正在快速提升。根据**市场研究机构估计，2014年LED照明市场产值为353亿美元，较2013年成长47.8%，2014年LED照明渗透率也将提升至32.7%，其中应用较为广泛的球泡灯及灯管渗透率分别达20%与15%。
    2012年，LED照明的渗透率还不足3%，而2013年，渗透率提升至6%，产业已经经过导入期进入高速增长期;另一方面，海外市场也给了中国企业机会。海关总署预估2013年四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上。2014年**商用、民用照明市场的规模将**突破千亿，2015年有望达到1600亿元人民币，未来两年的复合增速在60%左右。
    在LED照明市场中，由于价格较高等原因，民用市场的渗透率一直较低。随着LED照明技术的提升和价格的不断下降，各国**陆续发布禁用白炽灯等利好政策，备受瞩目的民用市场开始真正打开大门迎接LED时代的到来。据外资瑞银证券指出，2014年**LED照明需求将大增6成，其中以家用照明成长较大，明年将可大增9成，远**商用的37%及工业用的57%。预估将带动明年LED芯片需求成长25%。
    加上LED大力开发新兴市场，不仅包含以俄罗斯、印度、巴西为代表的金砖国家市场，以马来西亚、印度尼西、新加坡为代表的东南市场，还包含阿联酋、以色列、沙特阿拉伯、土耳其这片链接亚欧的中东地区，甚至在以墨西哥、智利为代表的拉丁美洲，以尼日利亚、索马里为代表的非洲和以拉脱维亚、立陶宛等为代表的东欧都有我国LED照明企业的踪影。
    以路灯、隧道灯、防爆灯为代表的高附加值灯具在新兴市场国家却增速飞快。俄罗斯、阿联酋是仅次于美、日、英的重要平面灯市场。筒灯较大市场是澳大利亚，俄罗斯也是我国较大的防爆灯市场和**的投光灯市场，而路灯和隧道灯上半年增长较快的区域是拉丁美洲，智利成为上半年较大的道路照明产品出口地。此外，马来西亚是*二大的水族灯市场。
    2014年6月底，CSAResearch数据显示，路灯均价约250美元/只，平均单位功率价格**过5美元/W，其附加值明显较高，利润肯定也较丰厚，同时抗跌价能力大大强于前面的灯具种类。
    但由于这些高附加值产品对品质、品牌、设计和性能等要求较高，因此想要在新兴市场打开局面，国内厂家需要提升产品质量和加强设计。从占比来看，传统的欧、美、日三大市场尽管仍保持**左右的增长率，但其在**市场的份额却在持续下降。2014年三大主流市场的出口占**市场的份额约为49%，较2013年底的54%下降了5个百分点。而此前2011年三大市场的比重达到65%。实际上，欧盟和美国仍然保持较高增长，但日本市场的重要性却一直下降，近两年的增长接近停滞(2014年前6个月整体增速仅为18%)，从2011年**大市场国地位被美国追赶后，2014年被俄罗斯所追赶，下降至*三。
    另一方面，以金砖国家、东盟、中东地区为代表的新兴市场的占比却从2013年的18%提升至2014年上半年的22%。而在2011年金砖国家的市场份额仅为4.77%，2014年已经升至9%。其中较值得关注的是俄罗斯市场，作为**面积较大的国家，俄罗斯蕴含着巨大的市场潜力。在出口额保持连续9个月高达600%的增速后，2014年*二季度，俄罗斯以黑马之姿一举**过日本跃升为我国LED照明产品的*二大出口市场。
    而且新兴市场国家贸易壁垒较传统欧、美、日市场要低。经济危机后，传统西方国家积极鼓励制造业回流，采取各项措施积极扶持和发展本地的LED产业，从政策层面进行制度设计，从国家至地方各个层面，采用各种形式的政策对生产、流通、消费、后续服务等多方面进行补贴和鼓励，使得国外企业想要进入本地产业链条和当地市场制造了壁垒。如美国“固态照明商业化支持计划”(含“能源之星”计划、CALiPER项目、Gateway示范评估、“明日照明”设计竞赛、商用产品检验计划)、欧盟的“照亮未来--加快新型照明技术利用”绿皮书、日本的Eco-Point制度和“**者”计划等，都对当地企业、产品和消费者进行了或明或暗的补贴。
    同时，欧、美、日等国也通过技术能效等级要求、强制认证、**保护壁垒等方式提高了我国LED企业进入这些市场的门槛，如美国的UL认证、ANSI标准和FCC标准。而欧盟去年9月提出的新能效标准等，直接影响了随后两个季度我国对欧出口金额，增速由2013年四季度的133%下挫至2014年二季度的77%。
    而与之相应的新兴市场方面，由于本身LED产业不成熟，产品生产成本高，但需求增长快，供给无法满足当地需求，因此其对外国相关产品、企业和产业的进入采取开放欢迎的态度。俄罗斯在降低关税接纳进口产品的同时，也积极吸引国外LED照明企业的直接投资，完善投资环境，在税收、法律、市场、服务等多方面释放出良好的政策信号。而泰国**针对中国LED产品采用零关税;印度**则直接对LED芯片厂进行补贴并提供优惠的市场准入政策。
    从LED历史发展轨迹看LED渗透率趋势
    与前几年导入期相比，2011年LED照明增速有所放缓，主要原因是2011年LED价格发生了雪崩式的下降，目前的价格只有11年初的30%。整体出货量有翻番增长，但产值增长40-50%左右。
编辑：湘联盛照明节电节能改造解决方案

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