CRM选型攻略：从这8个角度进行评估，从此少走N步弯路

时间：2021-06-21

2020年中国5G迎来全面爆发, 开辟企业数字化转型新空间，发展中的企业如果没有科学统一的数字化转型规划管理，发展就会存在很多的问题。如今，**CRM市场风生水起。越来越多的*型企业通过使用CRM来减少成本开支，提高管理效能，从而提高企业在大环境中的整体竞争力。

CRM的品类和概念众多，国内市场鱼龙混杂，企业面临众多的CRM品牌，无所适从，那么企业该如何去选择一套适合自己使用的CRM呢？

角度一：产品验证

例如通过Demo或POC的形式，了解产品是否能够支撑业务。除此之外，还需要业务团队亲自去下载并试用产品。市场上部分服务商，虽然宣传自己的产品非常好，但是不支持试用，这种情况风险很高，在实施的过程中可能有很多麻烦。

角度二：个性化定制能力

线索到现金的全流程在不同企业和不**业都有差异，甚至在主流程下，还有很多分支细节的流程，以及销售管理与营销管理、服务管理的打通。这就需要服务商能够满足企业的个性化定制需求。同时，在不同的行业领域里，也需要该CRM产品具备一定行业属性，实现特定的行业应用需求，因此还需要具备行业化的定制能力。

角度三：系统集成能力

当CRM要支撑从线索到现金整个销售管理运营的自动化时，需要集成很多系统，比如ERP、报销系统、薪酬管理系统等，需要服务商的产品具有很强的API能力，方便和其他系统进行集成和深入定制，在集成完毕后，还需要注意API接口的灵活性和稳定性。

角度四：良好的用户体验

包括人机交互界面是否美观易用，移动端的运行速度以及使用的便捷性等等，除此之外，当销售人员要去找线索、找客户时，如果CRM系统能够显示所有潜客和企业工商信息，这也将大大提升用户体验。

角度五：移动化需求

移动**连通性已远胜以往，移动计算的激增使得CRM系统的移动化应用不可或缺。您的销售团队需要立即访问世界各地的同事发来的较新业务信息；您的客户期望获得移动**体验；您的IT部门需要一种方法来实现其移动策略……

移动CRM不仅包括移动数据访问，更重要的是，还可以将您的CRM作为一个构建整个移动策略的平台来使用，从品牌化的面向客户的应用程序，到分布式客户服务和支持皆涵盖其中。

角度六：服务能力

1）实施交付能力，包括技术支持能力、客户服务能力、服务商项目经理的沟通能力和服务专业度等。

2）客户成功能力，包括在未来的服务支持、培训等，需要评估这家服务商的一贯专业水准和口碑。

角度七：功能全面性

每一家公司在发展的过程中，都是由小到大，业务由简单向复杂发展的过程。所以在CRM选型的时候，需要考虑随着业务的增长和发展，这家服务商的能力是否过硬，能否支撑更大规模的业务。

另外，如果企业目前只使用线索管理、商机管理和客户管理这些功能，但未来随着业务的发展，也需要用到交易管理。这就需要在较初了解这个服务商是否具备这些全面的能力，如果不具备，在后期更换服务商，再次重新开发的过程非常困难。

角度八：生态系统健全

在线索到现金的全流程中，有时一个服务商难以实现企业的所有需求，此时还需考虑服务商和生态系统的合作情况。例如CRM系统是否已经与一些报销系统、薪酬系统、培训系统等进行了打通集成，这对于公司整体运营的数字化非常重要。

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