世纪阳光 (00509)资产重组将镁业务转让予权智 (00601)

时间：2017-09-14

　　智通财经APP讯，权智(国际)(00601)于世纪阳光(00509)发布联合公告，权智透过其全资附属SureSinoGlobalLimited收购世纪阳光全资附属首智投资持有的永洋集团99.50%股份及中国稀镁26.29%股权，总代价为17.28亿港元。
　　其中13.08亿港元将以按发行价每股权智股份0.40港元发行32.7亿股权智股份予MingXin(作为首智投资的代名人)偿付，及余下4.2亿港元将以发行可换股债券予MingXin偿付。每股发行价0.40港元较8月31日收市价0.36港元溢价约11.11%。
　　4.2亿港元可换股债券年利率4%，初步换股价为0.40港元较8月31日收市价0.36港元溢价约11.11%。假设可换股债券所附的换股权按初步换股价每股0.40港元获悉数行使，则10.5亿股换股股份将由权智配发及发行。
　　权智透过其全资附属SureSinoGlobalLimited收购联胜所持有永洋集团0.50%股权及中国稀镁8.72%股权，总代价为1.72亿港元，将以按发行价每股权智股份0.40港元发行4.3亿股权智股份予联胜偿付。每股发行价0.40港元较8月31日收市价0.36港元溢价约11.11%。
　　经于悉数兑换可换股债券后所合计发行37亿股代价普通股份及10.5亿股换股股份扩大后的已发行权智股份总额约62.30%。
　　于本联合公告日期，世纪阳光持有权智51.88%股权，永洋集团拥有中国稀镁约64.99%股权、首智投资拥有中国稀镁约26.29%及联胜拥有中国稀镁约8.72%股权。
　　于重组完成后，世纪阳光透过中国稀镁持有的镁业务将转让予权智，因此世纪阳光于其镁业务全部权益将透过权智持有，以更佳地划分世纪阳光集团及权智集团业务。
　　据悉，中国稀镁集团的主要营运附属公司白山天安于中国吉林省经营镁生产厂房，由其于该生产厂房邻近地区的自有白云石矿产供应材料。于2016年期间，完成**期技术提升后，白山天安总实际产出达25413吨镁产品。中国稀镁集团于2016年度及2015年度除税后纯利分别为1.9亿港元及1.83亿港元。
　　此外，重组完成后，世纪阳光集团及权智集团的业务将更清晰划分。世纪阳光集团将专注于其农业肥料业务及炼钢熔剂业务，而权智集团除电子产品业务外，将专长于镁业务。

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