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钢厂成本定价减亏 实质减产难现 国家统计局数据显示,2016年8月全国生铁产量6019.3万吨,环比增长4.1%,同比增长3.6%;粗钢产量6857.1万吨,环比增长2.6%,同比增长3.0%。铁钢比0.8778,环比提高0.0125。数据暗示,8月高炉炼钢产量增加抵消了中频炉炼钢限产的影响。我们认为,高炉炼钢盈利稳中有增是8月钢产量增加的重要驱动力。 步入9月,随着煤焦成本攀升,钢厂利润遭到侵蚀,螺纹吨钢毛利陷入亏损百元的境地,钢厂盈利面持续收窄,从月初的81.6%降至月底的61.96%,下降近20个百分点。但是,高炉开工率在86%附近窄幅波动,粗钢产量有增无减。根据中钢协数据,9月全国日均粗钢产量230.01万吨,环比8月增加5.8万吨或2.6%。可见,当前钢厂亏损程度尚不足以迫使钢厂出现实质性减产。而且,近期钢厂开始成本定价,上调螺纹钢价格,以减少亏损,这将缓解钢厂的减产压力。 国庆节**周,下游备货增加,螺纹钢社会库存降至413万吨,较月初下降8万吨或1.8%。但是,钢厂端库存出现较大反弹。9月下旬重点钢企钢材库存为1315.26万吨,较8月下旬增加6.1%。后期钢厂库存累积情况值得关注。 房地产开发投资前景不乐观 9月30日至10月6日,共计19个城市先后发布新楼市调控政策,多地重启限购限贷。统计显示,2016年前8个月,19个城市商品房销售面积全国占比22%以上,房屋新开工面积全国占比21%以上,房地产开发投资额全国占比达32%。根据相关数据,19个城市对全国房地产市场景气的影响举足轻重,商品房销售面积、房屋新开工面积以及房地产开发投资额增速均**全国和其他省市水平。虽然在全国商品房销售面积累计同比中19城市贡献只有7.3个百分点,但在全国房屋新开工面积和房地产开发投资累计同比中贡献均**过50%,说明19城市的商品房销售向房屋新开工和房地产开发投资的传导更显着。也就是说,如果19城市的商品房销售放缓,那么对全国房屋新开工和房地产开发投资的拖累将是显着的。 值得注意的是,楼市收紧政策效应还不错,国庆假期间楼市成交量骤降。我们认为,始于2015年下半年的房地产销售向开发投资传导的机制正面临失效,占房企开发投资资金来源比重50%的“销售回款”这一重要资金来源面临收紧,房地产开发投资前景不乐观。
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