云供油资讯丨权衡需求与供应前景国际油价在波动中趋于稳定

时间：2022-07-12

权衡需求与供应前景国际油价在波动中趋于稳定
市场权衡预期需求下降和对供应紧张的持续担忧，国际油价在波动中趋于稳定，市场等待欧佩克月度报告对供应和需求前景的评估。周一(7月11日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2022年8月期货结算价每桶104.09美元，比**交易日下跌0.70美元，跌幅0.7%，交易区间100.89-105.05美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2022年9月期货结算价每桶107.10美元，比**交易日上涨0.08美元，涨幅0.1%，交易区间103.64-107.70美元。

分析机构担心疫情和通货膨胀可能减缓经济增长从而减缓对能源的需求，这将抵消对供应不足的影响。EBW分析公司(Bernstein Analytics)分析师在一份报告中表示:“ 石油市场正被拉向两个方向，较其紧张的实物基本面与前瞻性需求担忧以及过高价格引发的需求破坏迹象形成对比。”金融和资产管理集团Investec Risk Solutions在一份报告中表示:“对**经济放缓和新一轮新冠疫情爆发的担忧的综合影响，对石油市场来说是雪上加霜。”该机构认为油价走低的主要驱动因素是对**经济放缓的日益担忧，以及担心持续高油价下的可承受能力较终会减弱需求。投资银行摩根大通认为，市场气氛在对俄罗斯供应可能停止的担忧和潜在经济衰退之间摇摆。如果俄罗斯石油每日出口“报复性地”减少300万桶，布伦特原油可能被推升至每桶190美元，而在温和经济衰退的情况下，预计布伦特原油均价约为每桶90美元，在严重的衰退情况下，预计布伦特原油均价每桶78美元。摩根大通称如果我们根据历史证据，且假设**经济在2023年进入衰退，那么**石油需求可能会反弹，到2024年**过2022年的水平。哈萨克斯坦通过里海管道财团(CPC)输送的原油还能持续多久的问题依然存在。到目前为止，这条输送**约1%石油的管道仍在继续供应，俄罗斯*不同意此前暂停该管道运营的裁决。美元汇率上涨也打压以美元计价的商品期货市场。美元走强会降低对石油的需求，这意味着对使用其他货币的买家来说，以美元计价的原油期货更加昂贵。周一衡量美元兑六种主要货币的一揽子美元指数DXY向上触及108，日内较高涨1.2%至108.27，再创2002年10月以来的近二十年新高。

市场等待*机构对世界石油供应和需求前景的预判，美国能源信息署周二将发布《短缺能源展望》，欧佩克将于周二发布7月份《石油市场月度报告》，国际能源署将于周三发布7月份《石油市场月度报告》，然而，欧佩克秘书长巴尔金都离世是否会影响欧佩克月度报告发布尚不明确，自上周三以来，欧佩克一揽子油价都没有发布。

预计美联储将继续加息，投资者减持风险资产，纽约商品交易所原油期货的未平仓合约在7月7*少至2015年10月以来的较低水平。上周石油投机商将纽约商品交易所和洲际交易所的净多头期货和期权头寸削减至2020年4月以来的较低水平。截止7月5日当周，投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计330768手，比**周减少102585手；相当于减少10258.5万桶原油。

投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少6.4%。美国商品期货管理**较新统计，截止7月5日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量1637862手，减少13704手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头280523手，比**周减少19169手。其中多头减少1103手；空头增加18066手。

管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了17.41%，而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了24.55%。根据新的分类，截止7月5日当周，管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从**周的243311手减少到200957手；其中多头减少21710手；空头增加20644手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从**周的7157手增加到5400手；其中多头增加2281手；空头增加524手。

管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少31.43%。据洲际交易所提供的数据分析，截止7月5日当周，布伦特原油期货和期权持仓量2459963手，比**周减少了57846手；管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头135211手，比前周减少61988手。其中持有多头减少39746手，空头增加22242手。

管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头减少25.18%。据洲际交易所提供的数据分析，截止7月5日当周，布伦特原油期货持仓量1814328手，比**周减少了28804手；管理基金在布伦特原油期货中持有净多头141492手，比前周减少47625手。其中持有多头减少30559手，空头增加17066手。
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