中国海洋工程装备制造行业市场需求现状及十四五发展趋势预测报告2021～2026年

时间：2020-11-09

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【报告编号】: 176883

【出版机构】: 《中研信息研究所》

【出版日期】: 2020年11月

【报告价格】: 纸质版: 6500元电子版: 6800元双版: 7000元

【交付方式】: emil电子版或特快专递

【客服专员】: 安琪

【报告目录】

*1章：海洋工程装备制造业概述 22
1.1海洋工程装备简介 22
1.1.1海洋油气开发产业链分析 22
1.1.2海洋工程装备定义与分类 24
（1）海洋工程装备范畴 24
（2）海洋工程装备分类 24
1.1.3海工装备与船舶产业关联分析 25
（1）海工装备产业核心装备 26
（2）主要海工装备作业分析 28
（3）海工装备产业特性分析 29
1.2中国海洋工程装备行业政策解读 29
1.2.1行业相关政策 29
（1）国家政策 29
（2）地方政策 31
1.2.2行业发展规划 32
1.3中国海洋工程装备行业经济环境 33
1.3.1国际经济形势分析 33
1.3.2国内经济形势分析 34
（1）GDP及其增长情况 34
（2）原油产量及其增长 35
1.3.3经济走势对行业的影响 36
（1）国际经济环境对海工装备行业影响加大 36
（2）我国海上原油产量增长对海工装备行业利好 36
（3）**油气勘探开发支出增长增加对装备市场需求 37
*2章：世界海洋工程装备制造行业发展状况分析 39
2.1世界海洋工程装备制造行业发展现状分析 39
2.1.1世界海工装备制造行业发展概况 39
（1）**海洋工程装备发展历程 39
（2）海洋工程装备的产业格局 39
（3）海洋工程装备的生命周期 40
2.1.2世界海工装备制造行业市场规模 41
（1）装备数量规模 41
（2）装备市场规模 43
（3）装备订单规模 43
2.1.3世界海洋工程钻井平台订单规模 44
（1）**钻井平台2016-2019年历史订单回顾 44
（2）**钻井平台2017-2020年订单规模 45
2.1.4世界主要海洋工程装备利用情况 47
2.1.5世界主要海洋工程装备地域分布 48
2.2主要国家海洋工程装备行业市场分析 49
2.2.1欧美地区海洋工程装备市场分析 49
（1）美国海洋工程装备市场分析 49
（2）挪威海洋工程装备市场分析 50
（3）法国海洋工程装备市场分析 51
（4）英国海洋工程装备市场分析 52
（5）其它国家海洋工程装备市场分析 52
2.2.2亚洲地区海洋工程装备市场分析 52
（1）新加坡海洋工程装备市场分析 52
（2）韩国海洋工程装备市场分析 54
（3）日本海洋工程装备市场分析 55
2.3世界海洋工程装备制造行业竞争格局 56
2.3.1世界海洋工程装备制造行业竞争格局 56
（1）世界海洋工程装备制造行业总体格局 56
（2）世界海洋工程装备制造行业竞争态势 57
2.3.2世界海洋工程装备制造行业良好企业分析 58
（1）世界良好海工装备设计企业 58
（2）世界良好海工装备制造企业 60
（3）世界良好海洋工程承包企业 89
2.4世界海洋工程装备制造行业发展趋势 91
2.4.1大型化 92
2.4.2深水化 92
2.4.3多样化 93
*3章：中国海洋工程装备制造行业发展状况分析 94
3.1中国海洋工程行业发展状况分析 94
3.1.1海洋工程行业发展总体状况 94
3.1.2海洋油气工程项目建设情况 96
（1）海洋油气工程已建项目 97
（2）海洋油气工程在建项目 97
3.1.3海洋工程行业需求前景分析 98
（1）海洋油气资源开发前景宽广 98
（2）海洋工程行业市场前景看好 100
3.2中国海洋工程装备制造业发展状况 101
3.2.1海洋工程装备制造业发展概况 101
3.2.2海洋工程装备项目建设情况 102
3.2.3海洋工程装备制造行业订单规模 103
3.2.4海洋工程装备进出口情况分析 104
（1）进口产品构成分析 104
（2）出口产品构成分析 106
3.2.5海洋工程装备制造行业影响因素 107
（1）有利因素分析 107
（2）不利因素分析 108
3.3中国海洋工程装备制造行业技术水平 109
3.3.1海洋工程装备制造行业技术进展 109
（1）深水油气开发成为技术* 109
（2）海工装备的两大决定指标 110
3.3.2国内外海洋工程装备制造技术差距 111
（1）主流装备的自主设计能力不足 111
（2）新型高端装备设计建造仍属空白 111
（3）基础共性技术整体薄弱 111
（4）配套设备发展明显滞后 111
3.3.3海洋工程装备制造行业技术发展趋势 112
（1）**海工程装备制造技术发展趋势 112
（2）中国海工程装备制造技术发展趋势 113
*4章：重点地区海洋工程装备制造业发展分析 114
4.1山东省海工装备产业现状与规划 114
4.1.1主要配套政策 114
4.1.2产业发展现状 115
（1）发展规模 115
（2）比较优势 117
（3）科技实力 117
4.1.3产业"十四五"发展规划 117
4.2江苏省海工装备产业现状与规划 118
4.2.1主要配套政策 118
4.2.2产业发展现状 119
（1）发展规模 119
（2）比较优势 120
（3）科技实力 121
4.2.3产业发展规划 122
4.3上海市海工装备产业现状与规划 122
4.3.1主要配套政策 122
4.3.2产业发展现状 122
（1）发展规模 122
（2）比较优势 123
（3）科技实力 123
4.3.3产业"十四五"发展规划 123
4.4浙江省海工装备产业现状与规划 128
4.4.1主要配套政策 128
4.4.2产业发展现状 129
（1）发展规模 129
（2）比较优势 130
（3）科技实力 130
4.4.3产业"十四五"发展规划 130
4.5珠海市海工装备产业现状与规划 131
4.5.1主要配套政策 131
4.5.2海工基地分析 132
（1）珠海建设海洋工程装备制造基地优势分析 132
（2）建设海洋工程装备制造基地劣势分析 133
（3）建设海洋工程装备制造基地的机遇分析 133
（4）建设海洋工程装备制造基地挑战分析 134
4.5.3产业发展现状 135
（1）发展规模 135
（2）比较优势 135
（3）科技实力 135
4.5.4产业"十四五"发展规划 135
4.6其它地区海工装备产业发展分析 136
4.6.1天津市海工装备产业分析 136
（1）产业发展现状及规划 136
（2）海工装备基地情况 136
4.6.2辽宁省海工装备产业分析 137
（1）产业发展现状及规划 137
（2）海工装备基地情况 138
*5章：海洋工程装备制造行业细分产品市场分析 140
5.1海洋工程装备概述 140
5.1.1钻井装备分类与特点 140
（1）钻井装备分类 140
（2）钻井装备特点 140
5.1.2生产装备分类与特点 142
（1）生产装备分类 142
（2）生产装备特点 142
5.1.3辅助船舶分类与特点 143
（1）辅助船舶分类 143
（2）辅助船舶特点 144
5.1.4配套设备主要大类 145
（1）**配套设备 145
（2）通用配套设备 145
5.2钻井装备市场分析 146
5.2.1钻井装备市场现状 146
（1）钻井装备保有量 146
（2）钻井装备利用率 146
5.2.2自升式钻井平台市场分析 150
（1）保有量与订单情况 151
（2）订单变化情况 151
（3）利用率变化情况 152
（4）日费率变化情况 153
（5）造价变化情况 153
（6）较新技术进展 153
5.2.3半潜式钻井平台市场分析 154
（1）保有量及订单情况 154
（2）订单变化情况 154
（3）日费率变化情况 155
（4）造价变化情况 155
（5）较新技术进展 155
5.2.4钻井船市场分析 156
（1）保有量及订单情况 156
（2）订单变化情况 156
（3）日费率变化情况 157
（4）造价变化情况 157
（5）较新技术进展 157
5.3生产装备市场分析 158
5.3.1浮式生产设备市场分析 158
（1）生产平台存量 158
（2）平台装备构成 159
5.3.2FPSO市场状况分析 159
（1）FPSO保有量 159
（2）FPSO订单量 160
（3）FPSO竞争格局 160
（4）FPSO需求量预测 161
（5）FPSO运营商分布 161
5.3.3TLP市场状况分析 162
（1）TLP保有量 162
（2）TLP订单量 162
（3）TLP竞争格局 162
5.3.4SPAR市场状况分析 162
5.4辅助船舶市场分析 164
5.4.1辅助船租赁情况 164
5.4.2辅助船手持订单情况 165
（1）平台供应船订单情况 165
（2）用工作船订单情况 166
5.4.3辅助船成交量与价格变化 167
5.4.4辅助船市场竞争格局 167
5.4.5辅助船舶造价预测 167
5.5配套设备市场分析 169
5.5.1配套设备的地位 169
5.5.2配套设备供应情况 169
（1）欧美垄断核心配套设备 169
（2）中国配套设备自给率 170
（3）配套设备主要生产企业 171
5.5.3配套设备细分市场分析 172
（1）海工系泊链 172
（2）管件法兰 173
（3）油套管 174
5.5.4配套设备研发情况 174
（1）海工系泊链研发情况 174
（2）油套管研发情况 175
（3）海工船舶起重设备研发情况 175
（4）海工配套设备研发重点 175
5.5.5配套设备发展趋势 178
5.5.6配套设备发展模式探讨 179
（1）直接引进国外技术**模式 180
（2）联合外企设立合资工厂模式 180
（3）产学研结合的自行研制模式 180
*6章：海洋工程装备制造行业良好企业经营情况分析 182
6.1中国船舶重工集团公司经营情况分析 182
6.1.1集团公司发展简况 182
6.1.2集团公司产品与服务 183
6.1.3在集团公司市场地位 184
6.1.4集团旗下主要海工装备企业经营分析 184
（1）中国大连船舶重工集团有限公司经营分析 184
（2）青岛北海船舶重工有限责任公司经营情况分析 190
（3）山海关船舶重工有限责任公司经营情况分析 196
（4）武昌船舶重工有限责任公司经营情况分析 201
6.2中国船舶工业集团公司经营情况分析 208
6.2.1集团公司发展简况 208
6.2.2集团公司产品与服务 209
6.2.3集团公司市场地位 209
6.2.4集团旗下主要海工装备企业经营分析 209
（1）上海外高桥造船有限公司经营情况分析 209
（2）上海船厂船舶有限公司经营情况分析 215
（3）广州黄埔造船厂经营情况分析 221
（4）沪东*造船（集团）有限公司经营情况分析 227
6.3中远船务工程集团有限公司经营情况分析 232
6.3.1集团公司发展简况 232
6.3.2集团公司产品与服务 233
6.3.3集团公司海工基地 234
6.3.4集团公司技术中心 235
6.3.5集团公司海工业绩 235
（1）从修理到改装 235
（2）从改装到制造 236
（3）从分包到总包 236
6.3.6集团公司经营情况 236
（1）企业产销能力分析 236
（2）企业盈利能力分析 237
（3）企业运营能力分析 237
（4）企业偿债能力分析 238
（5）企业发展能力分析 238
6.3.7企业较新发展动向 239
6.3.8旗下主要海工装备企业经营分析 239
（1）大连中远船务工程有限公司经营情况分析 239
（2）南通中远船务工程有限公司经营情况分析 245
（3）舟山中远船务工程有限公司经营情况分析 251
（4）广东中远船务工程有限公司经营情况分析 256
6.4江苏熔盛重工有限公司经营情况分析 261
6.4.1企业发展简况 261
6.4.2企业产品与服务 263
6.4.3企业海工基地 263
6.4.4企业研发实力 263
6.4.5企业海工业绩 264
6.4.6产销能力分析 264
6.4.7盈利能力分析 265
6.4.8运营能力分析 265
6.4.9偿债能力分析 266
6.4.10发展能力分析 266
6.4.11企业优劣势分析 267
6.5烟台中集来福士海洋工程有限公司经营情况分析 268
6.5.1企业发展简况 268
6.5.2企业产品与服务 268
6.5.3企业海工基地 269
6.5.4企业研发实力 269
6.5.5企业海工业绩 270
6.5.6产销能力分析 271
6.5.7盈利能力分析 272
6.5.8运营能力分析 272
6.5.9偿债能力分析 273
6.5.10发展能力分析 273
6.5.11企业优劣势分析 274
6.5.12企业较新发展动向 274
*7章：海洋工程装备制造行业"十四五"发展规划 343
7.1影响**海洋工程装备需求的因素分析 343
7.1.1海上油气开发因素分析 343
（1）油气仍将是能源消费主要来源 343
（2）陆上油气开发进入衰退期 346
（3）海洋油气具备较大开发潜力 347
7.1.2石油价格波动因素分析 350
7.1.3技术和政治因素分析 352
7.1.4装备利用率因素分析 353
7.2**海洋工程装备制造业前景预测 354
7.2.1**海工装备更新改装需求 354
7.2.2**海工装备新增需求规模 356
7.2.3**海工装备总体规模预测 356
7.3中国海洋工程装备制造业驱动因素 358
7.3.1石油对外依存度因素分析 358
（1）石油的战略地位 358
（2）石油对外依存度 358
（3）陆地油气资源紧缺 359
（4）海洋油气开发处起步阶段 360
7.3.2海工装备政策驱动因素分析 362
7.3.3中国油气开发投资因素分析 364
7.3.4船舶行业战略转移因素分析 366
（1）船舶运力过剩，增长空间不大 366
（2）船龄结构偏低，重置比例低 366
（3）国内主舶制造企业已经把海工装备当着未来发展重点 366
7.4中国海洋工程装备制造行业发展前景预测 367
7.4.1中国海工装备总体市场规模预测 367
7.4.2中国海工装备细分产品需求预测 368

图表目录
图表1：海洋石油产业链详解示意图 22
图表2：海上油田**设备分类示意图 23
图表3：海洋油气开采六大环节示意图 24
图表4：海工技术装备分类示意图 25
图表5：海工装备与船舶产业链之间的关系 25
图表6：中国海工装备产业链示意图 26
图表7：海洋油气资源开发三大核心装备 26
图表8：钻井设备及生产装备简介表 27
图表9：海工核心装备分类及其作用领域示意图 28
图表10：钻井设备及生产装备简介表 29
图表11：海洋工程行业国家政策情况表 30
图表12：海洋工程行业主要省份地方政策 32
图表13：2020年**主要经济体经济增速预测（单位：%） 34
图表14：2016-2020年8月中国GDP及其同比增长速度（单位：亿元，%） 35
图表15：2016-2020年8月中国**原油产量及其增长（单位：万吨，%） 35
图表16：2016-2019年中国油气对外依存度情况（单位：%） 36
图表17：“十三五”期间中国原油产量构成（单位：万吨） 37
图表18：“十三五”期间中国原油新增产量海陆分布（单位：%） 37
图表19：2017-2019年**油气勘探开发支出情况（单位：亿美元，%） 38
图表20：**海洋工程装备发展历程 39
图表21：世界海洋工程装备制造业生命周期 40
图表22：2019年**钻井平台地区分布（单位：个，%） 41
图表23：2019年**主要在役钻采平台构成（单位：%） 42
图表24：2019年**主要在建钻采平台构成（单位：%） 43
图表25：2016-2020年上半年**海工装备市场订单金额情况（单位：亿美元） 44
图表26：2016-2020年**主要海洋钻井平台的订单数量（单位：座/艘） 45
图表27：2019年**海工装备市场订单情况（单位：亿美元，座/艘） 45
图表28：2019年**主要海洋钻井平台的订单数量及其同比增减情况（单位：座/艘，%） 46
图表29：2016-2020年8月**海洋工程装备订单总额情况（单位：亿美元） 47
图表30：2019年**参与竞争的海洋钻井平台利用情况（截止2016.9.14）（单位：%） 47
图表31：2016-2019年**自升式平台利用率变化分析图（单位：%） 48
图表32：2019年**钻井平台保有量分布情况（单位：%） 49
图表33：美国海洋工程装备市场份额（单位：%） 50
图表34：挪威海洋工程装备市场发展现状 51
图表35：法国船级社入级船舶类型结构（单位：%） 52
图表36：2019年新加坡海工装备市场订单情况（单位：亿美元，座/艘） 53
图表37：2016-2020年新加坡自升式平台订单交付状况（单位：座） 54
图表38：2019年韩国海工装备市场订单情况（单位：亿美元，座/艘） 54
图表39：世界海工装备总体竞争格局 56
图表40：McDermott公司**布局情况 60
图表41：吉宝岸外与海事收入及重大事项示意图（单位：百万新加坡元，%） 61
图表42：吉宝岸外与海事海工装备近年交付情况（单位：座） 61
图表43：吉宝代表性自升式钻井平台介绍 62
图表44：吉宝代表性半潜式钻井平台介绍 63
图表45：吉宝岸外与海事收入和净利率增长情况（单位：百万新元，%） 64
图表46：吉宝岸外与海事历年新接订单和在手订单情况（单位：百万新元，%） 65
图表47：吉宝岸外与海事ROE与负债率变化示意图（单位：百万新元，%） 65
图表48：胜科海事各项业务收入及重大事项示意图（单位：百万新元，%） 66
图表49：胜科海事各项业务发展历程 66
图表50：胜科海事**船厂分布图 67
图表51：胜科海事海工装备历年交付情况（单位：座） 68
图表52：胜科海事代表性自升式钻井平台介绍 68
图表53：吉宝代表性半潜式钻井平台介绍 69
图表54：胜科海事收入和净利润增长情况（单位：百万新加坡元，%） 70
图表55：胜科海事近年经营和投资现金流情况（单位：百万新加坡元） 70
图表56：胜科海事毛利率变化与钻井平台业务关系（单位：%） 71
图表57：胜科海事ROE与负债率变化示意图（单位：百万新加坡元，%） 71
图表58：现代重工发展历程及重大事项示意图（单位：十亿韩元，%） 72
图表59：现代重工代表性钻井船参数介绍 73
图表60：现代重工代表性FPSO情况介绍 74
图表61：现代重工代表性半潜式钻井平台介绍 74
图表62：现代重工收入和净利润增长情况（单位：亿美元，%） 75
图表63：现代重工近年现金流情况（单位：亿美元） 76
图表64：现代重工近年ROE和负债率变化示意图（单位：%） 76
图表65：现代重工海洋工程收入和营业利润增长情况（单位：亿美元，%） 77
图表66：现代重工历年海工订单获得情况（单位：亿美元，%） 77
图表67：现代重工海洋工程业务折旧及占收入比情况（单位：百万美元，%） 78
图表68：三星重工各项业务收入及重大事项示意图（单位：十亿韩元，%） 78
图表69：三星重工代表性钻井船参数介绍 79
图表70：三星重工近年钻井船接单及份额情况（单位：艘，%） 79
图表71：三星重工近年钻井船累计接单及份额情况（单位：艘，%） 80
图表72：三星重工代表性LNG-FPSO参数介绍（单位：m，m3，万吨/年） 81
图表73：三星重工收入和净利润增长情况（单位：亿美元，%） 82
图表74：三星重工近年现金流情况（单位：亿美元） 82
图表75：三星重工毛利率与海洋工程占比变化关系（单位：%） 83
图表76：三星重工近年ROE和负债率变化示意图（单位：%） 83
图表77：近年来大宇造船发展历程及重大事项示意图（单位：十亿韩元，%） 84
图表78：大宇造船代表性钻井船参数介绍 85
图表79：大宇造船代表性半潜式钻井平台介绍 85
图表80：大宇造船主要FPSO参数介绍（单位：m） 86
图表81：近年大宇造船收入和净利润增长情况（单位：亿美元，%） 87
图表82：近年大宇造船现金流情况（单位：亿美元） 87
图表83：近年大宇造船营业利润率与海洋工程占比变化关系（单位：%） 88
图表84：近年大宇造船近年ROE和负债率变化示意图（单位：%） 88
图表85：近年大宇造船海洋工程订单及占比情况（单位：亿美元，%） 88
图表86：近年大宇造船海洋工程收入及营业利润率情况（单位：亿美元，%） 89
图表87：美国Transocean公司**布局 90
图表88：世界海洋工程装备制造行业发展趋势示意图 92
图表89：中国海洋油气开发进展示意图 95
图表90：我国海洋工程公司与国际着名企业的主要差距 96
图表91：海洋油气工程投资分布（单位：%） 97
图表92：截至2020年8月海洋石油工程股份有限公司在建项目（单位：万元） 97
图表93：我国海洋油气探明率与世界平均水平对比示意图（单位：%） 99
图表94：**海洋油气占比示意图（单位：%） 99
图表95：2017-2020年我国新增海上油气探明量预测（单位：亿吨，亿立方米） 100
图表96：2017-2020年我国新增海上油气探明量预测（单位：亿吨，亿立方米） 101
图表97：中国国内大型企业集团典型海洋工程装备项目 102
图表98：中国国内其他公司典型海洋工程装备项目 102
图表99：2016-2020年8月中国海洋工程装备制造行业订单规模**占比变化（单位：%） 103
图表100：2017-2020年中国海洋工程装备制造行业进出口情况（单位：万美元） 104
图表101：2017-2020中国海洋工程装备制造行业进出口额分布情况（单位：亿美元） 104
图表102：2017-2020年中国海洋工程设备进口产品（单位：艘，座，个，台，万美元） 105
图表103：2020年中国海洋工程设备进口产品构成情况（单位：%） 105
图表104：2017-2020年中国海洋工程设备出口产品（单位：艘，座，个，台，万美元） 106
图表105：2019年中国海洋工程设备进口产品构成情况（单位：%） 107
图表106：2020年相继出台的支持海洋工程的主要政策列表 108
图表107：海洋油气勘探开发水深深度定义 109
图表108：衡量海洋工程装备的两大指标 111
图表109：国际海洋工程装备技术发展趋势 112
图表110：中国海洋工程需突破的五类技术 113
图表111：山东省海洋工程装备制造业四大产业集群示意图 116
图表112：“十四五”末山东省海洋工程装备制造业总量占全国规划比重示意图（单位：%） 118
图表113：2020年1-8月江苏省南通市主要企业承接海工订单情况（单位：亿美元，座/艘） 120
图表114：上海市发展海洋经济五大重点示意图 124
图表115：“十四五”末上海市海洋工程产业产值规划示意图 125
图表116：2020年浙江舟山市海工项目发展情况（单位：亿元） 129
图表117：2020年月辽宁省船舶工业主要指标情况（单位：万载重吨，%） 137
图表118：2020年月辽宁省规模以上船舶企业主要指标情况（单位：亿元，%） 138
图表119：海洋油气钻井平台工作水深（单位：米） 140
图表120：海工生产设备分类 142

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