中国财富管理行业市场发展潜力分析与投资战略规划研究报告2021-2027年

时间：2021-08-10作者：北京华研中商经济信息中心浏览：5

中国财富管理行业市场发展潜力分析与投资战略规划研究报告2021-2027年

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 【报告编号】: 188804

 【出版机构】: 【北京中研信息研究所】

 【出版日期】: 【2021年08月】

 【报告价格】: 【纸质版:6500元】 【电子版:6800元】 【双版:7000元】

 【交付方式】: 【emil电子版或特快专递】

 【客服专员】: 【 安琪 】

 【报告目录】

 

*1章：中国财富管理行业综述
1.1 财富管理行业的定义

1.2 财富管理行业的发展阶段

1.3 财富管理行业的业务体系

1.4 财富管理客户金融需求特征分析

1.5 财富管理行业发展的驱动因素

*2章：中国财富管理行业市场环境分析
2.1 财富管理行业政策与监管环境

2.2 财富管理行业宏观经济环境

2.3 财富管理行业金融环境

2.4 财富管理行业消费环境分析

2.5 财富管理行业市场风险预警

2.6 监管机构促进财富管理行业发展的措施

*3章：**财富管理行业发展经验
3.1 **经济环境发展分析

3.2 **富裕人群规模及特点分析

3.3 **富裕人士投资偏好分析

3.4 **财富管理机构经营状况分析

3.5 发达国家财富管理行业发展分析

3.6 瑞银集团成功财富管理模式借鉴

3.7 **财富管理行业发展经验与趋势

*4章：中国财富管理行业投资吸引力分析
4.1 财富管理行业市场容量分析

4.2 财富管理行业市场发展分析

4.3 财富管理行业的投资对象分析

4.4 财富管理服务与产品分析

4.5 财富管理行业的风险因素

*5章：中国商业银行财富管理业务的投资规划
5.1 当前商业银行发展形势分析

5.2 商业银行之私人银行业务发展概况

5.3 商业银行之私人银行业务发展分析

5.4 商业银行之财富管理业务简况

5.5 财富管理型银行与现行银行的前景对比

5.6 商业银行财富管理业务同业竞争分析

5.7 商业银行财富管理的成本管理及其趋势

*6章：中国非商业银行财富管理业务的投资规划
6.1 信托机构财富管理业务分析

6.2 保险公司财富管理业务分析

6.3 证券公司财富管理业务分析

6.4 基金公司财富管理业务分析

6.5 第三方理财机构财富管理业务分析

*7章：中国重点区域财富管理行业发展潜力分析
7.1 传统高净值人士聚集区域

7.2 高净值人士快速增长区域

*8章：中国财富管理重点企业个案业务竞争分析
8.1 各财富管理经营机构的业务竞争战略

8.2 商业银行财富管理业务经营情况分析

8.3 信托公司财富管理业务经营情况分析

8.4 保险公司财富管理业务经营情况分析

8.5 证券公司财富管理业务经营情况分析

8.6 基金公司财富管理业务经营情况分析

8.7 第三方理财机构财富管理业务经营情况分析

*9章：中国财富管理行业市场前瞻与投资战略规划
9.1 财富管理公司的发展因素

9.2 中国财富管理行业存在的问题分析

9.3 财富管理行业国际化发展规划

9.4 财富管理市场的发展前景与投资战略

9.5 财富管理市场业务创新建议

图表目录- 收起图表
图表1：财富管理与资产管理的区别

图表2：财富管理主要经营机构

图表3：财富管理的具体流程

图表4：财富管理开展业务的模式简析

图表5：财富管理的核心产品（服务）分类

图表6：高端客户金融服务需求分析

图表7：不同阶段客户财富管理目标及产品服务需求

图表8：2014-2019年商业银行的主要监管政策

图表9：2014-2019年证券公司的主要监管政策

图表10：2014-2020年信托公司的主要监管政策

图表11：2010-2019年保险公司的主要监管政策

图表12：2013-2019年基金公司的主要监管政策

图表13：2011-2020年其他金融机构的主要监管政策

图表14：2008-2019年**季度中国GDP增长走势图（单位：亿元，%）

图表15：2019年主要经济指标预测（单位：%）

图表16：2008-2020年中国货币供应量变化情况（单位：万亿元）

图表17：2010-2020年金融机构本外币存款变化情况（单位：万亿元，%）

图表18：2002-2020年全社会本外币贷款占社会融资总量的比重（单位：%）

图表19：中国利率市场化改革取得的成果分析

图表20：中国人民银行利率市场化改革“十三五”规划

图表21：2011-2020年存款准备金率调整一览表（单位：%）

图表22：金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：%）

图表23：**消费者消费新趋势

图表24：2007-2020年中国城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入变动图（单位：元，%）

图表25：2015-2019年中国金融机构本外币住户存款余额变化情况（单位：万亿元，%）

图表26：2015-2020年我国网络购物和手机网络购物用户规模及使用率（单位：**）

图表27：2020-2019年3月中国消费者信心指数（单位：%）

图表28：当前实体经济面临的困难

图表29：证监会促进财富管理行业发展的措施

图表30：2010-2020年**GDP总量变化情况（单位：万亿美元，%）

图表31：2020年-2019年4月美国消费者信心指数走势

图表32：2012-2020年**私人财富增长情况及预测（单位：万亿美元，%）

图表33：2017-2022年**各地区私人金融财富增长情况及预测（单位：万亿美元，千人，%）

图表34：2020年**富裕人群分布结构（单位：百万美元，%）

图表35：金融危机对**富裕人群心态的影响

图表36：富裕客户的主要忧虑（单位：%）

图表37：富裕客户的重点需求（单位：%）

图表38：**富裕人群的特点变化趋势

图表39：2017年**私人财富的资产配置情况（单位：%）

图表40：2017年**各地区私人财富的资产配置情况（单位：百万美元，千美元，%）

图表41：**财富管理机构的主要业务模式

图表42：**各地区财富管理机构回报及利润率情况（单位：基点）

图表43：财富管理机构的三大防线

图表44：财富管理机构的为客户提供产品应采取的措施

图表45：财富管理机构经营改善建议

图表46：美国理财行业的发展阶段简析

图表47：2017-2022年北美地区富裕客群私人财富总额及人口数量（单位：万亿美元，百**）

图表48：美国财富管理市场主要特征分析

图表49：美国财富管理的主要提供者分析

图表50：美国财富管理的服务模式分析

图表51：纽约银行为私人客户提供的三种理财方案

图表52：汇丰私人银行向客户提供三大投资服务

图表53：2012-2020年西欧私人财富市场规模（单位：万亿美元）

图表54：欧洲财富管理的市场特征简析

图表55：欧洲财富管理的从业者简析

图表56：欧洲财富管理行业的典型案例简析

图表57：瑞银集团的发展历程

图表58：支持瑞银集团价值主张的五个支柱

图表59：瑞银财富管理的三个要件

图表60：瑞士银行对客户复杂的金融需求的适应性策略

图表61：良好的财富管理国家的发展经验简析

图表62：**财富管理产品的新发展趋势

图表63：2011-2020年高净值人士的财富来源调研（单位：%）

图表64：2013-2023年中国高净值人群数量规模及预测（单位：**，%）

图表65：2013-2023年中国高净值个人可投资金融资产总额及预测（单位：万亿元，%）

图表66：2020年高净值人群区域分布（单位：%）

图表67：2012-2020中国高净值人群的年龄结构（单位：%）

图表68：2017年高净值人群规模按职业及资产规模划分（单位：千万元，亿元，%）

图表69：高净值人群的财富管理渠道及投资信息来源（单位：%）

图表70：2020年高净值人群选择私人银行/财富管理机构的主要标准（单位：%）

图表71：高净值人群选择多家财富管理机构的原因（单位：%）

图表72：高净值人群个人财富的投资趋势

图表73：2013-2024年中国财富管理市场规模及预测（单位：万亿元，%）

图表74：2013-2020年中国个人持有的可投资资产结构图（单位：%）

图表75：财富管理业务主要收入来源

图表76：财富管理业务主要成本

图表77：不同机构开展高端财富管理业务的优势比较

图表78：高净值受访者目前合作财富管理机构类型（单位：%）

图表79：各类财富管理机构资产投向分布（单位：%）

图表80：2017-2020中国高净值人群对未来一年房地产走势的判断（单位：%）

图表81：2020年中国高净值人群兴趣投资比例（单位：%）

图表82：2017年海外不同投资目的占比（单位：%）

图表83：2017年高净值人群**目的地（单位：%）

图表84：2017年海外投资标的分布（单位：%）

图表85：海外投资渠道占比情况（单位：%）

图表86：2020年券商集合理财产品业绩表现（单位：%）

图表87：2020年3月-2019年4月中国私募股权基金募集情况（单位：亿美元，支）

图表88：2020年4月-2019年4月中国私募股权基金投资情况（单位：亿美元，起）

图表89：2020年3月-2019年3月中国私募股权基金退出情况（单位：个）

图表90：葡萄酒投资产品一览

图表91：银行推出的艺术品投资产品和服务分类

图表92：中国慈善事业主要运行方式

图表93：“融资→放贷→再融资→再放贷”外延扩张模式的优劣势分析

图表94：综合性银行模式解析

图表95：战略合作模式解析

图表96：部分中资私人银行成立简况（单位：万元，万美元）

图表97：私人银行的市场特征汇总

图表98：私人银行的客户特征汇总

图表99：2020年高净值人群财富传承意愿（单位：%）

图表100：高净值客户对于客户经理的要求（单位：%）

图表101：国内私人银行客户增值服务需求（单位：%）

图表102：中资私人银行的运行模式

图表103：私人银行另类投资产品简介

图表104：2017-2020年私人银行的客户规模（单位：万户）

图表105：私人银行品牌优势分析

图表106：私人银行的创新产品和服务分析

图表107：国外私人银行的客户细分与差异化增值服务

图表108：我国商业银行财富管理业务分类图

图表109：财富管理与一般意义上理财业务的区别分析

图表110：城市商业银行发展私人财富管理业务的优势分析

图表111：商业银行开展财富管理业务的优势分析

图表112：商业银行开展财富管理业务的劣势分析

图表113：商业银行开展财富管理业务的机会分析

图表114：商业银行开展财富管理业务的威胁分析

图表115：中资私人银行开展财富管理业务的优劣势分析

图表116：外资私人银行开展财富管理业务的优劣势分析

图表117：商业银行多标准细分客户

图表118：欧洲私人银行与北美经纪业务的盈利模式比较

图表119：财富管理的产品与服务体系

图表120：财富管理的价值链

图表121：财富管理系统的逻辑架构

图表122：商业银行成本运动遵循的规律

图表123：银行产品的特点及其对成本的影响

图表124：2010-2020年信托行业营业收入规模增长情况（单位：亿元）

图表125：2020年信托公司业务收入结构（单位：万元，%）

图表126：2017-2020年信托行业利润总额情况（单位：亿元）

图表127：2020年信托资产规模**名信托公司（单位：万元）

图表128：2010-2020年信托行业资产管理规模变化（单位：万亿元，%）

图表129：信托机构开展财富管理业务优势分析

图表130：2013-2020年集合、单一、管理财产类产品占比（单位：%）

图表131：1984年以来保险公司保险资金投资运用历史沿袭

图表132：2013-2020年获批保险资产管理公司数量（单位：家）

图表133：2010-2020年我国保险行业资产总额变化情况（单位：万亿元，%）

图表134：保险公司开展财富管理业务SWOT分析

图表135：2009-2020年证券行业营业收入变化情况（单位：亿元，%）

图表136：2012-2020年中国证券行业收入结构（单位：%）

图表137：2020年中国证券公司营业收入结构（单位：%）

图表138：2020中国证券公司营业收入**位情况（单位：亿元，%）

图表139：2020年中国证券公司资管业务规模**情况（单位：万元）

图表140：2017-2020年证券公司资产管理规模及变化（单位：万亿元，%）

图表141：证券行业核心职位分布情况

图表142：证券公司开展财富管理业务SWOT分析

图表143：2020年新基金发行规模（单位：亿份，%）

图表144：2020中国公募基金公司规模**位情况（单位：亿元）

图表145：中国基金业人力资源的基本特点分析

图表146：基金公司开展财富管理业务SWOT分析

图表147：基金公司财富管理业务布局发展趋势

图表148：第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析

图表149：保险类第三方理财模式分析

图表150：基金类第三方理财模式分析

图表151：综合类第三方理财模式分析

图表152：产品评估类第三方理财模式分析

图表153：2012-2020年上海市地区生产总值及同比增速（单位：亿元，%）

图表154：2012-2020年上海市居民人均可支配收入及实际增速（单位：元，%）

图表155：2010-2020年上海市金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表156：上海市财富管理机构竞争简析

图表157：2012-2020年北京市生产总值及增长速度（单位：亿元，%）

图表158：2012-2020年北京市人均可支配收入及增速（单位：元，%）

图表159：2010-2020年北京市中外资金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表160：2012-2020年江苏省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表161：2010-2020年江苏省城乡居民收入及增长情况（单位：元）

图表162：2010-2020年江苏省金融机构人民币存款余额（单位：万亿元）

图表163：2012-2020年广东省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表164：2010-2020年广东省城乡居民收入及增长情况（单位：元）

图表165：2010-2020年广东省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表166：2011-2020年浙江省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表167：2010-2020年浙江省城乡居民收入及增长情况（单位：元）

图表168：2010-2020年浙江省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表169：2011-2020年福建省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表170：2010-2020年福建省城乡居民收入及增长情况（单位：元）

图表171：2010-2020年福建省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表172：2011-2020年山东省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表173：2010-2020年山东省城乡居民收入及增长情况（单位：元）

图表174：2010-2020年山东省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表175：2012-2020年天津市生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表176：2010-2020年天津市金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表177：2012-2020年湖南省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表178：2010-2020年湖南省城乡居民收入情况（单位：元）

图表179：2010-2020年湖南省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表180：2012-2020年湖北省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表181：2010-2020年湖北省城乡居民收入情况（单位：元）

图表182：2010-2020年湖北省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表183：2012-2020年四川省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表184：2010-2020年四川省城乡居民收入情况（单位：元）

图表185：2010-2020年四川省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表186：四大国有银行在四川设立财富管理机构情况简介

图表187：2012-2020年辽宁省生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表188：2010-2020年辽宁省金融机构本外币存款余额（单位：万亿元）

图表189：建设银行个人客户差异化战略

图表190：外资银行在国内拓展财富管理业务所经历阶段简析

图表191：由传统零售银行发展而来的**外资银行开展财富管理业务的竞争战略简析

图表192：汇丰等**银行在国内高端客户的定位

图表193：由传统私人银行发展而来的**外资银行开展财富管理业务的竞争战略简析

图表194：股份制商业银行在发展财富管理业务所采取的措施

图表195：中国银行财富管理业务特点简析

图表196：2016-2020年中国银行财富管理业务网点情况（单位：家）

图表197：2012-2020年中国银行私人银行客户规模（单位：**，%）

图表198：中国银行理财业务的服务对象

图表199：中国银行财富管理业务优劣势分析

图表200：2020年农业银行理财产品结构（单位：亿元，%）

图表201：2011-2020年农业银行私人银行管理资产规模变化趋势图（单位：亿元，%）

图表202：2011-2020年农业银行私人银行客户规模（单位：万户）

图表203：农业银行财富管理业务优劣势分析

图表204：工商银行财富管理业务发展特点简析

图表205：2016-2020年工商银行私人银行管理资产规模变化趋势图（单位：万亿元）

图表206：截至2020年底工商银行各区域网点分布情况（单位：百万元，%，个，人）

图表207：2011-2020年工商银行私人银行客户数量（单位：万户）

图表208：工商银行财富管理业务优劣势分析

图表209：2011-2020年建设银行理财产品业务收入情况（单位：亿元，%）

图表210：建设银行财富管理业务一站式的金融产品及附加服务简介

图表211：建设银行财富管理业务优劣势分析

图表212：1995-2020年招商银行财富管理业务发展特点简析

图表213：2012-2020年招商银行财富管理手续费及佣金收入情况（单位：亿元，%）

图表214：2013-2020年招商银行私人银行管理资产规模变化趋势图（单位：亿元，%）

图表215：2012-2020年招商银行财富管理业务网点变化情况（单位：家）

图表216：2011-2020年招商银行私人银行客户数量和资产规模（单位：户，%）

图表217：招商银行财富管理产品简介

图表218：招商银行财富管理业务优劣势分析

图表219：民生银行“非凡财富”品牌支撑点简析

图表220：2011-2020民生银行管理私人银行金融资产规模（单位：亿元，%）

图表221：民生银行的私人银行发展实施计划简介

图表222：民生银行财富管理业务优劣势分析

图表223：中信银行“五型私人银行”特色简析

图表224：2013-2020年中信银行个人客户管理资产规模及增长情况（单位：亿元，%）

图表225：2013-2020年中信银行私人银行客户数量和资产规模（单位：万户）

图表226：中信银行财富管理业务优劣势分析

图表227：2015-2020年交通银行托管资产规模及增长情况（单位：万亿元，%）

图表228：交通银行财富管理产品结构简析

图表229：交通银行财富管理业务优劣势分析

图表230：花旗银行财富业务在中国的历史简介

图表231：花旗银行财富管理业务模式的转变

图表232：花旗银行私人银行服务内容

图表233：花旗银行（中国）财富管理业务优劣势分析

图表234：渣打银行（中国）财富管理业务优劣势分析

图表235：汇丰银行（中国）私人银行向客户提供的投资服务分类

图表236：汇丰银行（中国）财富管理业务优劣势分析

图表237：东亚银行（中国）财富管理业务优劣势分析

图表238：平安信托发展历程

图表239：平安信托资产财富管理业务概况

图表240：2011-2020年平安信托有限责任公司信托资产管理规模（单位：亿元，%）

图表241：2012-2020年平安信托业务发展概况（单位：百万元）

图表242：平安信托运营管理手段与成效

图表243：2020年平安信托有限责任公司信托资产占比情况（单位：百万元，%）

图表244：平安信托财富管理业务优劣势分析

图表245：2011-2020年上海国际信托信托资产管理规模（单位：亿元，%）

图表246：2020年上海国际信托公司信托资产分布占比情况（单位：万元，%）

图表247：上海国际信托财富管理业务优劣势分析

图表248：2002-2020年中融国际信托有限公司发展历程

图表249：2010-2020年中融国际信托有限公司信托资产管理规模（单位：亿元，%）

图表250：中融国际信托有限公司产品服务结构

图表251：2020年中融国际信托有限公司业务重点关注方向

图表252：2020年中融国际信托有限公司信托资产分布占比情况（单位：万元，%）

图表253：中融国际信托财富管理业务优劣势分析

图表254：2003-2020年中国对外经济贸易信托有限公司财富管理业务发展历程

图表255：2011-2020年中国对外经济贸易信托有限公司信托资产管理规模（单位：亿元，%）

图表256：2020年中国外贸信托公司信托资产投向占比情况（单位：万元，%）

图表257：中国外贸信托财富管理业务优劣势分析

图表258：2010-2020年北京国际信托信托资产管理规模（单位：亿元，%）


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