上市前细分市场调研服务内容

时间：2024-05-17

作者：摩根软银控股集团（中国香港）股份有限公司

上市前细分市场调研服务内容包括但不限于：

客观描述拟上市企业的业务发展潜力和市场竞争力，拟上市企业的竞争优势及未来成长性；为拟上市企业进行主营业务描述，中长期发展规划；

对公司所处细分市场的性和成长性进行阐述和论证；为IPO招股说明书的撰写提供基础资料；提供符合招股说明书要求的行业研究文案；缩短券商对拟上市企业的尽职调查时间；

为券商招股书引用行业观点和数据提供客观支持；从行业研究角度协助券商把握拟上市企业业务发展亮点及风险因素；提升拟上市企业度和IPO后投资；为拟上市企业上会审查提供三方数据支持；为投资者和监会展示准上市企业所处细分市场发展状况。

细分市场研究是企业上市前的必要环节，对于拟上市企业十分重要。深度调研公司所处行业，完成细分市场研究及企业竞争力调研报告，应用于招股书中“业务与技术”章节信息披露。

细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状、行业竞争格局、竞争对手优劣势、企业上下游、企业行业地位、市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资。将为拟上市公司解决以下问题，进一步为投资者讲述加有投资。具体表现为：

提供行业资料和市场数据，撰写招股说明书，针对对业务与技术章节信息被披露的要求，提供公司所处行业资料和市场数据。市场规模、市场份额等数据来源于的三方机构，具说服力。

公司的市场地位，归纳竞争优势，找出并确定的细分目标市场(从有利角度出发)，公司的竞争优势。分析公司细分领域的竞争格局，与其他竞争对手的优劣势比较，提炼公司的差异化特点和竞争力。配合募金投向，灌输，描述公司细分行业未来发展趋势、市场规模预测、技术走向。

业务与技术，披露内容与募投项目投向相吻合(市场与技术等)。向证监会、投资者描述市场潜力与公司高成长性、传输公司及其募投项目投资。

作为企业IPO申请上市的法律文件，招股说明书有4大章节：发行人基本情况、业务与技术、财务会计信息、募金运用。其中，发行人基本情况、财务会计信息基本是硬件要求，如果不能满足证监会要求，券商也基本不会提交申报材料。

业务与技术、募金运用是在于对公司实际情况的把握下，充分地公司亮点和前景、行业亮点和前景的好时机。其中，满足“业务与技术”章节，需要进行细分市场研究，它是证监会发审委审核，关系到企业是否成功过会。

并它还关系到企业的发展战略和投资者对企业投资的判断，以及企业股票发行价格的高低。充分描述细分市场的发展现状及未来成长性，清晰描述细分市场竞争格局以及竞争对手的优劣势。在企业上市申报材料中，这些是证监会特别关注的内容。

细分市场调研工作是募投项目可行性研究的前期关键环节。我们提供的细分市场研究从多个角度去分析企业市位，在保真实、客观的前提下，企业在细分市场中的地位和市场份额，企业亮点。

为什么做细分市场调研，它有什么意义？细分市场是证监会关注点，证监会在发审创业板企业的时候，关心“企业的行业竞争地位”、“企业优劣势对比”、“企业的成长性”及“募金的合理性”等，这些都需要大量客观的市场数据作支持，才能进行有深度的分析。确保数据的客观性及性，当一个细分市场，有些会没有数据，甚至没有行业协会，那么这个时候，一个有深度的细分市场研究报告依赖于实地调研工作。

细分市场调研的，给证监会、投资者描述细分市场的发展现状及未来的成长性；清晰描述细分市场竞争格局以及竞争对手的优劣势分析；企业在细分市场中的地位与市场份额；从多个角度分析企业市场定位，给证监会、公司、者描述行业、企业前景；细分市场调研工作是募投项目可行性研究的前期为关键环节；创业板发审委加关注深度分析及推理过程；市场调研工作百分之七十以上为招股说明书，百分之三十为企业今后发展。

需要调研解决的问题，企业的盈利模式与企业定位；为募投项目必要性、可行提供重要依据；清晰描述企业未来成长性、市场发展空间；给证监会提炼企业的投资与投资亮点；为企业上市以后的发展战略做决策支持。

细分市场调研框架如下：章研究概述；二章产业链分析及有利不利因素分析；三章市场行业现状、市场容量及发展趋势；四章需求规模、行业现状及发展趋势分析；五章国内外行业技术发展现状以及趋势分析；六章行业政策与发展特征分析；

七章进入本行业的障碍分析；八章中国市场的行业现状、市场规模、市场容量及发展趋势；九章近5年中国市场企业市场份额及竞争力分析；十章下游行业需求特征与需求规模分析；十一章中国XXXX市场风险因素分析十二章细分市场研究结论。

词条
词条说明
拟上市公司，在上市前需要清楚的几个问题
投资分析的重要性，包括但不限于以下：从投资者角度看，由于询价阶段的报价直接决定其是否有资格参与之后的申购，这个时候在报价是对公司的有为深入与的了解，因此研究报告的重要性显著提高；从主承销商角度而言，改革后对IPO定价的自主度将大幅提高，要实现优定价基于对公司的充分认识与深入理解，高质量，对公司有充分挖掘的研究报告，将有助于主承销商实现合理定价。投资分析内容及步骤，根据的规定，企业上市经过认可的估值
上市前细分市场调研服务内容
上市前细分市场调研服务内容包括但不限于：客观描述拟上市企业的业务发展潜力和市场竞争力，拟上市企业的竞争优势及未来成长性；为拟上市企业进行主营业务描述，中长期发展规划；对公司所处细分市场的性和成长性进行阐述和论证；为IPO招股说明书的撰写提供基础资料；提供符合招股说明书要求的行业研究文案；缩短券商对拟上市企业的尽职调查时间；为券商招股书引用行业观点和数据提供客观支持；从行业研究角度协助券商把握拟上市
基金股权顾问能为企业做哪些工作？
基金是指通过非公共市场的非公开手段定向引入战略投资者，依据我国资本市场的特点，基金分为股权和。股权，方（即卖方）将和项目方（即买方）按出资比例共享项目的投资收益，并共担风险。债权，买方按约定利率向卖方定期支付票面利息，而卖方不参于买方的收益分配，风险由买方自承担。基金为封闭式契约型金融产品，不同程度地参与所投资企业的监督管理，并将卖方的优势相结合，为买方的发展带来科学的管理模式、丰富的资本市场运作
企业到美国申请上市，我们能为企业做什么？
上市辅导就是指有关机构对拟发行股票并上市的股份有限公司进行的规范化培训、辅导与监督，也是企业上市过程中的一个必经阶段，具体内容但不限于以下：上市准备阶段：公司战略计划与预测重组，分析业务和非业务，确定上市主体并分析重组方案对财务、税务造成的影响，给员工培训，让其了解中美会计准则对财务处理的不同差异。我们要做、能做的工作内容包括但不限于：协助员工培训，解决上市观念；协助上市战略和方案；就中国、美国市