无线通信行业五年内突破500亿

时间：2018-02-26

预计2017~2019年期间无线模组市场价值高速增长。根据工信部数据预测，2020年我国物联网产业规模将达到1.5万亿元；我们认为芯片/模组/终端价值量占总价值的30%。
LPWA模组：市场空间CAGR60.8%，DDA-IOT具备较大的发展潜力。
连接数分析：LPWA主要包括NB-IOT、eMTC、Lora三种制式，我国低功耗物联网连接以NB-IOT、DDA为主、eMTC在语音场景有刚性需求，Lora由于使用频段合法性存在争议，有望在局部进行推广。
工信部要求2020年国内LPWA连接数达到6亿部，我们预测2022年:NB-IOT、DDA、eMTC及其他LPWA连接数达到11.3亿部。
价格分析：从2017年看，NB-IOT为代表的LPWA模组价格快速下降，目前NB-IOT市场目标单价是30元。10月份电信50万片NB-IOT模组采购项目中标价为36元，电信额外补贴30元。随着出货量的增加以及运营商的补贴，各模组价格有望趋于稳定。
DDA技术是盛路物联完全拥有自主知识产权的技术，也是完全国产的技术。在通讯距离、低成本网络覆盖、低功耗设计、抗干扰设计、通讯可靠性、数据安全性、海量终端接入、鲁棒性、易用性、自适应频段选择等多项通讯技术指标上，良好国内、国外其它无线通讯技术。DDA模组价格为12~35元，低于其他模组价格，预计未来至少在国内以DDA-IOT为主。
eMTC模组由于基带复杂度提升，单价比NB-IOT、DDA要高，与NB-IOT的价格逐渐接近。预测2022年，LPWA模组市场空间为157.9亿元。
综合测算出我国LPWA模组市场空间将由2017年的15.0亿元增长至2022年的157.9亿元，CARG60.1%。
WiFi模组：市场空间CAGR12.5%，单价稳步下降

WiFi模组产业基本进入成熟阶段，制造成本叠加合理毛利率决定了销售单价，市场空间随着连接数增大同比例提升。
综合测算出我国局域网模组市场空间将由2017年的42.0亿元增长至2022年的75.8亿元，CARG12.5%。
因DDA技术是完全的国产化技术，国内政策支持 DDA-IOT 发展，运营商网络加快完善。安全可靠性成为物联网通信重中之重，构建网络强国指引下国内厂商能够分享到跨越式发展红利。
工信部作为主管部门，持续督导三大运营商“加快推进网络部署，构建物联网基础设施建设”。国内厂商仍然具备制造成本低的优势，可满足个性化定制需求。对于一些标准的产品，国内具有成熟的代工体系，虽然人力成本在不断上升，但是相对于大部分发达国家仍有一段差距，这也是生产成本低的一个原因，这样相对于海外的厂商就具备了一定的竞争力。
针对定制产品，国内主要厂商在2017年都扩大研发人员储备，部分厂商员工数量翻倍，可以满足不同需求的定制服务。
规模效应和技术能力凸显，国内厂商重新洗牌，有望出现****企业。主要厂商通过资本助力实现研发能力、客户资源的整合，未来的市场将是更加开阔的市场。

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