以数字化赋能,CRM助金融服务行业实现业务增长

    近年来,随着云计算、大数据、物联网的快速发展,推动着传统金融行业进行深刻的业务变革,金融科技对传统金融进行着全业务流程的重塑,将会较大改变行业格局,为用户带来全新的业务体验面临着高科技带来的巨大发展机遇的同时,也面临着行业挑战,以及来自高科技企业和综合服务机构的激烈竞争,所以传统金融服务行业亟需数字化转型以打造竞争壁垒。通过采用CRM系统来实施客户战略和流程化管理,是金融服务行业实现自身优化和发展的重要途径。

    金融服务行业的业务挑战


    目前我国的金融服务企业与国外金融企业相比,在规模和资本实力上处于劣势,只有牢牢把握好与客户建立起来的良好关系,充分利用已有的客户资源才是国内金融企业取得发展的较佳方式。然而部分传统的金融服务企业却存在着各种各样的问题,比如没有良好的客户资源管理方式、没有客户全像的交易纪录、客户属性不清、没有动态的跟踪记录、客户资源浪费严重等。


    采用360°客户视图来把握客户

    CRM通过实践“以客户为中心的管理模式”,受到各行业的广泛接受,越来越多的企业正在利用任我行协同CRM改变企业的经营管理方式、快速实现企业信息化、达到提高效率、降低成本的目的。通过任我行CRM可以管理客户信息,包括统一客户管理平台、全景展现客户业务动态纪录、清晰完整的客户信息以及全面的历史跟踪记录等,帮助金融服务企业管理好客户资源,避免客户资源浪费。


    打造流程化的审批和服务体系

    任我行协同CRM专业的工作流可以连接至销售过程和客户服务过程,金融企业可以用工作流搭建规范高效的项目审批机制,可以通过客户的各项数据来审查贷款、投资等金融服务的可行性,并为客户提供专业的流程体验;通过建立快速反应的服务流程,为客户提供便捷周到的金融咨询和投资服务。


    采用CRM报表增强决策洞察力


    CRM通过完善的客户信息管理功能,详细记录每个客户的历史跟踪情况,为金融服务企业建立一个完善的客户数据库。CRM统计分析功能帮助企业找出重点客户和价值客户,分析他们的属性并进行精准画像,从而帮助金融企业更好的制定客户战略,提高客户的忠诚度;通过将流程链接至销售和服务过程,打造金融服务行业*的流程管理体系,全面提高工作效率,减少失败案例。

    对于一家成功的现代金融服务企业,任我行CRM的应用至关重要,发达国家的金融企业已无一例外的采用CRM做为其主要工作平台,国内多家金融服务机构也正在应用CRM来向他们的客户提供规范高效的金融服务。凭借任我行CRM多年的行业经验以及精准的定制开发能力,将能帮助金融服务企业走上快速发展的道路,为金融客户创造更大价值。


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